13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001977723
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
146 檔
11.5%
Q4 2024の報告期間中、National Wealth Management Group, LLC（CIK: 0001977723）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 146 件の保有銘柄を報告しました。
National Wealth Management Group, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 17 銘柄とともに 17 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（TCAF, TCHP, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 6.65% | -1.52% | +45.40% | |
| 2 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 6.00% | -1.46% | +0.87% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.71% | -0.22% | +10.01% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.65% | +0.12% | +1.82% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.64% | -0.11% | +1.25% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 3.42% | -0.10% | +110.40% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.08% | -0.14% | +9.92% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.64% | -0.07% | +3.40% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.57% | -0.46% | +18.27% | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.56% | -0.04% | -33.84% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.15% | -0.05% | -3.78% | |
| 12 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 2.07% | -0.02% | -0.23% | |
| 13 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 1.80% | -0.01% | +28.25% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.79% | -0.14% | +44.92% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.74% | -0.02% | +31.37% | |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.71% | +0.20% | +5.16% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.68% | +0.10% | +2.88% | |
| 18 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.55% | +0.73% | +2.26% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.37% | +0.28% | +11.32% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.21% | -0.47% | +8.46% | |
| 21 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 1.18% | — | +10.82% | |
| 22 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.11% | -0.48% | — | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.03% | -0.10% | +2.85% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.03% | -0.61% | +17.35% | |
| 25 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.03% | -12.85% | |
| 26 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.89% | -0.15% | -43.15% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.85% | -0.03% | +12.44% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.79% | +0.01% | +6.13% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.76% | -0.04% | +426.05% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.04% | -4.51% | |
| 31 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 0.73% | — | — | |
| 32 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 0.70% | — | +41.45% | |
| 33 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.69% | — | — | |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.66% | -0.02% | -53.52% | |
| 35 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 0.66% | +0.13% | -30.82% | |
| 36 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-その他 | 0.63% | -0.10% | -16.01% | |
| 37 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -36.24% | |
| 38 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.60% | — | +104.95% | |
| 39 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.60% | +0.01% | +3.78% | |
| 40 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | +192.33% | |
| 41 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | +16.82% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.57% | — | +0.35% | |
| 43 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.54% | -0.16% | +6.46% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | -0.02% | +52.72% | |
| 45 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.50% | -0.01% | +2.47% | |
| 46 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.49% | +0.05% | -8.80% | |
| 47 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.49% | +0.01% | +30.96% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.07% | -24.07% | |
| 49 | WST | West Pharmaceutical Services | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | — | |
| 50 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | +3.55% | +7.46% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | +2% | +45.40% | 増加 |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | +1.7% | +110.40% | 増加 |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | +0.9% | +31.37% | 増加 |
| 5 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 6 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.6% | +44.92% | 増加 |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.6% | +426.05% | 増加 |
| 9 | WST | West Pharmaceutical Services | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.4% | +10.01% | 増加 |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | +3.40% | 増加 |
| 12 | PFLD | Aam Low Dur Pref & Inc Sec | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | +18.27% | 増加 |
| 14 | ANET | Arista Networks Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 15 | FTNT | Fortinet Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 16 | WAB | Wabtec CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 17 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +1.25% | 増加 |
| 20 | ADBE | Adobe Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 21 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 22 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | +0.3% | +0.87% | 増加 |
| 23 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +0.3% | +104.95% | 増加 |
| 24 | TGT | Target CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 25 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | +0.3% | +28.25% | 増加 |
| 26 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 27 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 28 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 29 | NOW | Servicenow Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 30 | ARES | Ares Management CORP - A | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 31 | SNPS | Synopsys Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 32 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 33 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 34 | NEM | Newmont CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 35 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 36 | ANETEUR | Arista Networks Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 37 | BBY | Best Buy Co Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 38 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | -0.4% | -36.24% | 減少 |
| 39 | TAYD | Taylor Devices Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 40 | DELL | Dell Technologies -c | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 41 | CHTR | Charter Communications Inc-a | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 42 | LRCXEUR | Lam Research CORP | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 43 | URI | United Rentals Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 44 | SYK | Stryker CORP | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 45 | CAH | Cardinal Health Inc | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 46 | PGR | Progressive CORP | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 47 | BND | Vanguard Total Bond Market | -0.9% | -53.52% | 減少 |
| 48 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -1.4% | -33.84% | 減少 |
| 49 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | -2.3% | -43.15% | 減少 |
| 50 | CGXU | Cap Group Intl Focus | -3.7% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、National Wealth Management Group, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 146 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は TCAF (6.7%)、TCHP (6.0%)、IVV (4.7%) です。最大保有銘柄 TCAF がポートフォリオの約 6.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PLTR
市值: $166.5万
今期最大全売却 / 減却
CGXU
前期市值: $546.0万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 12 件、減却 4 件、全売却 17 件）。
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