13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001977723
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
133 檔
8.1%
Q1 2024の報告期間中、National Wealth Management Group, LLC（CIK: 0001977723）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 133 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、National Wealth Management Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（TCHP, TCAF, CGXU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 8.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 5.43% | -1.46% | — | |
| 2 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 4.27% | -1.52% | +207.00% | |
| 3 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 3.91% | +0.18% | +721.41% | |
| 4 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 3.45% | -0.15% | +277.27% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.39% | +0.12% | -4.80% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.30% | -0.07% | -1.61% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.01% | -0.22% | +20.94% | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.67% | +0.20% | +1.52% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.30% | -0.14% | +2.17% | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.28% | -0.04% | +747.23% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.27% | -0.02% | -6.69% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.15% | -0.05% | -1.16% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.15% | -0.11% | +14.41% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.00% | -0.46% | +0.17% | |
| 15 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.72% | -0.10% | -40.55% | |
| 16 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 1.71% | -0.01% | +416.52% | |
| 17 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-その他 | 1.71% | -0.10% | -6.89% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.69% | +3.55% | -4.22% | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.66% | +0.10% | +1.02% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.47% | -0.10% | +2.85% | |
| 21 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.39% | — | -1.97% | |
| 22 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.34% | +0.73% | +10.83% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.04% | -24.82% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.26% | -0.47% | +4.46% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.13% | -0.02% | -10.00% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.11% | -0.02% | +3.14% | |
| 27 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-その他 | 0.95% | +0.08% | NEW | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.91% | -0.14% | -33.22% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.28% | +481.37% | |
| 30 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.90% | — | +2.82% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.87% | +0.21% | — | |
| 32 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.80% | -0.02% | +305.62% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.79% | +0.01% | -24.11% | |
| 34 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | — | -3.19% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.75% | — | +199.15% | |
| 36 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | -4.71% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.72% | +0.02% | +163.64% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.71% | — | +1.17% | |
| 39 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.87% | +5.01% | |
| 40 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.65% | — | +4.41% | |
| 41 | PHM | Pultegroup Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | -1.04% | |
| 42 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.53% | — | — | |
| 43 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.52% | -0.01% | -1.17% | |
| 44 | ALGN | Align Technology Inc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | — | |
| 45 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.51% | -0.16% | -39.61% | |
| 46 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 47 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.05% | -6.81% | |
| 48 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | -2.56% | |
| 49 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.47% | -0.16% | +14.11% | |
| 50 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.03% | -1.15% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、National Wealth Management Group, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 133 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は TCHP (5.4%)、TCAF (4.3%)、CGXU (3.9%) です。最大保有銘柄 TCHP がポートフォリオの約 5.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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