13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001602844
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
170 檔
31.9%
Q4 2024の報告期間中、Napa Wealth Management（CIK: 0001602844）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 170 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Napa Wealth Managementのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（CSHI, GSY, QQQM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-その他 | 11.75% | -3.99% | -40.58% | |
| 2 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 10.23% | -2.67% | EXIT | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 3.34% | +2.52% | +417.56% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.35% | — | -18.26% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.76% | — | +74.40% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.55% | — | +27.78% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.44% | — | — | |
| 8 | BDGS | Bridges Capital Tact ETF | ETF-その他 | 1.37% | — | — | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.36% | +0.63% | +7.58% | |
| 10 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.30% | — | — | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.29% | — | +15.64% | |
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.25% | — | — | |
| 13 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 1.24% | — | +128.13% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.23% | — | -52.86% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.23% | — | +280.44% | |
| 16 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 1.22% | — | -55.13% | |
| 17 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.19% | — | — | |
| 18 | HTUS | Hull Tactical US ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | — | |
| 19 | DASH | Doordash Inc - A | 株式-一般消費財 | 1.09% | — | — | |
| 20 | HTGC | Hercules Capital Inc | 株式-金融 | 1.08% | — | +3.24% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.99% | -0.84% | EXIT | |
| 22 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | -48.31% | |
| 23 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.97% | — | — | |
| 24 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.93% | — | — | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | — | +937.88% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.84% | — | -56.39% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.81% | — | -1.94% | |
| 28 | HIGH | Simplify Enhanced Income ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | -11.24% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.78% | — | -44.11% | |
| 30 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.73% | — | -23.17% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.71% | — | +38.01% | |
| 32 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | — | |
| 33 | MAXI | Simplify Bitcoin Strt Etf-ui | ETF-暗号資産 | 0.67% | -0.64% | +186.98% | |
| 34 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.66% | — | — | |
| 35 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 0.66% | -1.07% | — | |
| 36 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 株式-IT | 0.64% | — | — | |
| 37 | BNDI | Neos Enhanced Inc Agg Bd ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -29.69% | |
| 38 | IWMI | Neos Russell 2000 High Inc | ETF-中小型株 | 0.61% | — | +29.60% | |
| 39 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 株式-IT | 0.60% | — | — | |
| 40 | TLTW | Ishares 20+ Bond Buywrite | ETF-その他 | 0.58% | — | +44.25% | |
| 41 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 0.57% | — | -1.84% | |
| 42 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +36.62% | |
| 43 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +37.81% | |
| 44 | LQDW | Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +29.26% | |
| 45 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 46 | XDTE | Roundhi S&p 500 0dte Ccs ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | +45.21% | |
| 47 | CEFS | Saba Closed End Funds ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +29.68% | |
| 48 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-その他 | 0.52% | — | — | |
| 49 | QDTE | Roundhill Innovation-100 0dt | ETF-その他 | 0.51% | — | +51.01% | |
| 50 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Napa Wealth Management の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 170 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は CSHI (11.8%)、GSY (10.2%)、QQQM (3.3%) です。最大保有銘柄 CSHI がポートフォリオの約 11.8% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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