13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001916366
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
87 檔
32.5%
Q1 2025の報告期間中、My Personal CFO, LLC（CIK: 0001916366）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 87 件の保有銘柄を報告しました。
My Personal CFO, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VTI, MSFT, AVUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 15.17% | +0.26% | +2.96% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.45% | -0.24% | +3.97% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 6.46% | -0.19% | +2.08% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.21% | -0.20% | +123.46% | |
| 5 | OKTA | Okta Inc | 株式-IT | 5.63% | -0.25% | -11.22% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.54% | +0.52% | -2.55% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.93% | +0.13% | +4.87% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 2.60% | +0.17% | -1.81% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.39% | -0.08% | +2.72% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.35% | -1.29% | +37.02% | |
| 11 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 2.09% | -0.10% | -9.86% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.15% | +0.24% | |
| 13 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.73% | -0.27% | -2.12% | |
| 14 | STGW | Stagwell Inc | 株式-その他 | 1.69% | -0.14% | — | |
| 15 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.60% | -0.05% | +3.37% | |
| 16 | BDEC | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.57% | -0.06% | -0.01% | |
| 17 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.13% | +0.18% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.41% | -0.04% | +0.33% | |
| 19 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.02% | +0.00% | |
| 20 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.37% | +0.17% | |
| 21 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.27% | -0.16% | +11.44% | |
| 22 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.26% | -0.18% | — | |
| 23 | BNOV | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.24% | -0.01% | -3.44% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.08% | +0.30% | |
| 25 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.10% | -0.09% | — | |
| 26 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.09% | -0.02% | -0.02% | |
| 27 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.06% | +0.54% | +22.44% | |
| 28 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.03% | +0.02% | +0.64% | |
| 29 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-その他 | 0.94% | -0.06% | -2.09% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | +0.03% | +0.18% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.05% | -5.07% | |
| 32 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-その他 | 0.91% | -0.01% | — | |
| 33 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.07% | — | |
| 34 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.76% | +0.02% | +2.67% | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.03% | +8.55% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.02% | -23.10% | |
| 37 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.55% | -0.10% | — | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.51% | +0.62% | -0.40% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.01% | -1.15% | |
| 40 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 41 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 42 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興国市場 | 0.41% | -0.02% | -3.92% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.40% | +0.06% | -3.03% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.07% | +3.34% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.01% | -0.70% | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.36% | +0.05% | +139.76% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | -0.01% | -1.56% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.03% | -0.74% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.34% | +0.70% | -1.66% | |
| 50 | W | Wayfair Inc- Class A | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、My Personal CFO, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 87 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VTI (15.2%)、MSFT (8.4%)、AVUS (6.5%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 15.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TFLR
市值: $35.8万
今期最大全売却 / 減却
NKE
前期市值: $85.0万
Q1 2025 中に合計 44 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 18 件、減却 19 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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