13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001916366
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
88 檔
31.0%
Q4 2024の報告期間中、My Personal CFO, LLC（CIK: 0001916366）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 88 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、My Personal CFO, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, MSFT, AVUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 15.81% | +0.26% | +14.01% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 9.29% | -0.24% | +12.09% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 6.76% | -0.19% | +6.06% | |
| 4 | OKTA | Okta Inc | 株式-IT | 4.83% | -0.25% | -0.03% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.03% | +0.52% | -2.05% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.19% | -0.20% | +0.51% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.98% | +0.13% | +11.25% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 2.84% | +0.17% | +36.29% | |
| 9 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 2.26% | -0.10% | -2.23% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.02% | -0.08% | +2.36% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.90% | -0.15% | +21.42% | |
| 12 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.88% | -0.27% | — | |
| 13 | STGW | Stagwell Inc | 株式-その他 | 1.87% | -0.14% | -2.19% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.83% | -1.29% | +21.08% | |
| 15 | BDEC | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.64% | -0.06% | +10.98% | |
| 16 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.64% | -0.05% | — | |
| 17 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.02% | +0.01% | |
| 18 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.47% | -0.13% | +10.94% | |
| 19 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.04% | +2.14% | |
| 20 | BNOV | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.35% | -0.01% | +31.13% | |
| 21 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.33% | -0.18% | — | |
| 22 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.37% | +24.49% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.21% | -0.05% | -5.12% | |
| 24 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.18% | -0.16% | -1.87% | |
| 25 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.14% | -0.02% | -1.08% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.08% | — | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.09% | +0.02% | -0.34% | |
| 28 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.05% | -0.09% | +20.19% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.99% | +0.03% | -2.47% | |
| 30 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-その他 | 0.96% | -0.01% | — | |
| 31 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-その他 | 0.93% | -0.06% | — | |
| 32 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.82% | +0.54% | +116.69% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.02% | +0.04% | |
| 34 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.79% | +0.02% | — | |
| 35 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.07% | — | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.03% | +360.40% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.59% | +0.62% | — | |
| 38 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.57% | -0.10% | +41.72% | |
| 39 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 40 | W | Wayfair Inc- Class A | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | — | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.01% | — | |
| 42 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | -12.97% | |
| 43 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 44 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興国市場 | 0.42% | -0.02% | -0.35% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.42% | +0.70% | — | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.41% | +0.06% | +13.26% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | +0.59% | -8.29% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.07% | +0.66% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、My Personal CFO, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 88 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VTI (15.8%)、MSFT (9.3%)、AVUS (6.8%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 15.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVGO
市值: $25.3万
今期最大全売却 / 減却
VXUS
前期市值: $20.5万
Q4 2024 中に合計 39 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 23 件、減却 14 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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