13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001916366
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
88 檔
28.0%
Q3 2024の報告期間中、My Personal CFO, LLC（CIK: 0001916366）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 88 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、My Personal CFO, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、21 銘柄の減却および 14 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VTI, MSFT, AVUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 14.49% | +0.26% | +5.37% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 9.05% | -0.24% | -3.65% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 6.69% | -0.19% | +17.22% | |
| 4 | OKTA | Okta Inc | 株式-IT | 4.88% | -0.25% | -0.01% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.20% | +0.52% | +0.28% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.16% | -0.20% | -11.73% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.80% | +0.13% | +2.20% | |
| 8 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 2.75% | -0.10% | +8.27% | |
| 9 | STGW | Stagwell Inc | 株式-その他 | 2.18% | -0.14% | -57.95% | |
| 10 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 2.18% | +0.17% | -16.17% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.14% | -0.08% | -2.60% | |
| 12 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.96% | -0.27% | -0.96% | |
| 13 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.71% | -0.05% | -0.94% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.67% | -0.15% | -7.56% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.04% | -6.82% | |
| 16 | BDEC | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.58% | -0.06% | -2.19% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.58% | -1.29% | +138.92% | |
| 18 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 1.54% | +0.02% | -0.63% | |
| 19 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.13% | -0.89% | |
| 20 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.39% | -0.18% | +23.66% | |
| 21 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.25% | -0.16% | -2.96% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.24% | -0.05% | -15.99% | |
| 23 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.08% | — | |
| 24 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.20% | -0.02% | -0.79% | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.14% | +0.02% | +0.51% | |
| 26 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.37% | +1.06% | |
| 27 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-その他 | 1.08% | -0.06% | -0.45% | |
| 28 | BNOV | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 1.07% | -0.01% | — | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.06% | +0.03% | +4.94% | |
| 30 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.04% | -0.09% | +0.26% | |
| 31 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-その他 | 0.99% | -0.01% | — | |
| 32 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.07% | — | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.84% | -0.02% | -3.99% | |
| 34 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.82% | +0.02% | — | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.78% | +0.62% | -0.55% | |
| 36 | W | Wayfair Inc- Class A | 株式-一般消費財 | 0.65% | — | -7.78% | |
| 37 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | -19.49% | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.61% | +0.70% | -0.99% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.01% | -3.19% | |
| 40 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.53% | — | — | |
| 41 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | +21.67% | |
| 42 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興国市場 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 43 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.46% | -0.04% | -6.85% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.01% | -5.68% | |
| 45 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.44% | +0.54% | -16.07% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.03% | +1.16% | |
| 47 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.43% | -0.10% | — | |
| 48 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.43% | +0.08% | -32.70% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.42% | +0.06% | +2.31% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.07% | +6.95% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、My Personal CFO, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 88 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VTI (14.5%)、MSFT (9.1%)、AVUS (6.7%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 14.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VGSH
市值: $30.9万
今期最大全売却 / 減却
AVUV
前期市值: $64.4万
Q3 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 12 件、減却 21 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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