CIK: 0001767802
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 206
My Legacy Advisors, LLCは最新の13F報告書で206件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は0.0%です。
My Legacy Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 79 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 206 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.28）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全206銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 4.04% | — | -3.19% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.53% | — | +2.35% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.22% | — | -9.75% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.96% | — | +2.43% | |
| 5 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.73% | — | +5.43% | |
| 6 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 2.61% | — | +3.95% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.26% | — | +6.00% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.92% | — | +3.31% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.79% | — | -11.32% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.77% | — | +4.43% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.76% | — | +36.25% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.74% | — | +1.01% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.66% | — | +30.49% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.47% | — | -45.37% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.41% | — | +6.24% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.32% | — | +12.16% | |
| 17 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.24% | — | +6.45% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.17% | — | -3.27% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.14% | — | -6.44% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.14% | — | +83.40% | |
| 21 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 1.10% | — | +8.58% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.05% | — | +3.39% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.02% | — | +1.69% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.02% | — | +5.99% | |
| 25 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | +13.50% | |
| 26 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | +1.88% | |
| 27 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | +121.48% | |
| 28 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | -1.47% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.92% | — | +1.62% | |
| 30 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.90% | — | +1.93% | |
| 31 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.88% | — | +2.69% | |
| 32 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.86% | — | -5.04% | |
| 33 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | -17.52% | |
| 34 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 0.78% | — | +450.08% | |
| 35 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.78% | — | +0.99% | |
| 36 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.76% | — | +19.80% | |
| 37 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | +1.68% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.68% | — | +25.42% | |
| 39 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.66% | — | +3.46% | |
| 40 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.66% | — | +44.69% | |
| 41 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.64% | — | +339.10% | |
| 43 | PECO | Phillips Edison & Company In | 株式-不動産 | 0.58% | — | +5.61% | |
| 44 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.58% | — | -0.09% | |
| 45 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | +1.54% | |
| 46 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.56% | — | +2.89% | |
| 47 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | +2.56% | |
| 48 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | — | +58.72% | |
| 49 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.54% | — | -27.48% | |
| 50 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.53% | — | -0.38% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 206 | $2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 205 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 197 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 195 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 206 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 211 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 204 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 199 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 210 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 203 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 205 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 197 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 196 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 179 | $2.2億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
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