13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001133219
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
29 檔
36.1%
Q1 2026の報告期間中、Muhlenkamp & Co Inc（CIK: 0001133219）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 29 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Muhlenkamp & Co Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、18 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AEM, EQT, NEM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 7.41% | -1.19% | -8.38% | |
| 2 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 6.72% | -0.53% | -11.06% | |
| 3 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 6.59% | -0.34% | -18.74% | |
| 4 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 6.19% | -0.24% | -0.09% | |
| 5 | RGLD | Royal Gold Inc | 株式-素材 | 5.89% | -0.80% | -0.04% | |
| 6 | RUSHA | Rush Enterprises Inc-cl A | 株式-一般消費財 | 5.78% | +1.25% | -11.61% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.84% | +0.74% | -0.16% | |
| 8 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 4.36% | — | +0.04% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.18% | +1.03% | -0.45% | |
| 10 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 4.16% | +0.77% | -0.23% | |
| 11 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 3.97% | -1.10% | +0.72% | |
| 12 | BGC | Bgc Group Inc-a | 株式-金融 | 3.72% | +0.76% | -17.92% | |
| 13 | CE | Celanese CORP | 株式-素材 | 3.65% | -0.83% | +0.67% | |
| 14 | MTZ | Mastec Inc | 株式-資本財 | 3.63% | -3.63% | EXIT | |
| 15 | NMIH | Nmi Holdings Inc | 株式-金融 | 3.62% | +0.77% | -21.71% | |
| 16 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 3.45% | +1.92% | — | |
| 17 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 3.41% | -3.41% | EXIT | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.21% | +0.33% | -0.21% | |
| 19 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 2.99% | +2.15% | -0.02% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.50% | -0.15% | -0.98% | |
| 21 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 株式-一般消費財 | 2.43% | +0.87% | +0.04% | |
| 22 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 2.09% | +0.17% | -14.57% | |
| 23 | EQX | Equinox Gold CORP | 株式-その他 | 1.98% | -0.51% | +0.23% | |
| 24 | ICLR | ICON Public Limited Company | 株式-ヘルスケア | 1.92% | +1.42% | -10.64% | |
| 25 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.51% | +0.12% | — | |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.33% | +0.16% | — | |
| 27 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.25% | +0.01% | — | |
| 28 | RUSHB | Rush Enterprises Inc - Cl B | 株式-その他 | 0.16% | +0.05% | -0.49% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.07% | -0.01% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +1.8% | +0.72% | 増加 |
| 2 | CE | Celanese CORP | +1.3% | +0.67% | 増加 |
| 3 | SLB | Slb LTD | +1% | +0.04% | 増加 |
| 4 | RGLD | Royal Gold Inc | +0.6% | -0.04% | 減少 |
| 5 | WAB | Wabtec CORP | +0.5% | -0.23% | 減少 |
| 6 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.5% | -8.38% | 減少 |
| 7 | RUSHA | Rush Enterprises Inc-cl A | +0.3% | -11.61% | 減少 |
| 8 | EQT | Eqt CORP | +0.2% | -11.06% | 減少 |
| 9 | MCK | Mckesson CORP | +0.2% | -0.09% | 減少 |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | -0.98% | 減少 |
| 11 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | EPD | Enterprise Products Partners | 0% | — | 変化なし |
| 13 | EQX | Equinox Gold CORP | 0% | +0.23% | 増加 |
| 14 | RUSHB | Rush Enterprises Inc - Cl B | 0% | -0.49% | 減少 |
| 15 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 0% | — | 変化なし |
| 16 | MCHP | Microchip Technology Inc | 0% | — | 変化なし |
| 17 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | -0.1% | +0.04% | 増加 |
| 18 | AMLP | Alerian Mlp ETF | -0.1% | -14.57% | 減少 |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.4% | -0.16% | 減少 |
| 20 | URI | United Rentals Inc | -0.4% | -0.02% | 減少 |
| 21 | AAPL | Apple Inc | -0.4% | -0.45% | 減少 |
| 22 | BGC | Bgc Group Inc-a | -0.5% | -17.92% | 減少 |
| 23 | NEM | Newmont CORP | -1.1% | -18.74% | 減少 |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -0.21% | 減少 |
| 25 | NMIH | Nmi Holdings Inc | -1.5% | -21.71% | 減少 |
| 26 | ICLR | ICON Public Limited Company | -1.7% | -10.64% | 減少 |
| 27 | MTZ | Mastec Inc | -2.6% | -59.50% | 減少 |
| 28 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | GTLS | Chart Industries Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Muhlenkamp & Co Inc の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 29 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AEM (7.4%)、EQT (6.7%)、NEM (6.6%) です。最大保有銘柄 AEM がポートフォリオの約 7.4% を占めています。
Q1 2026 中に合計 26 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 5 件、減却 18 件、全売却 1 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FRDM
市值: $1294.2万
今期最大全売却 / 減却
GTLS
前期市值: $163.4万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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