13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001133219
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
26 檔
31.0%
Q1 2025の報告期間中、Muhlenkamp & Co Inc（CIK: 0001133219）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 26 件の保有銘柄を報告しました。
Muhlenkamp & Co Incは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 16 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（MCK, EQT, BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 8.50% | -0.24% | -0.19% | |
| 2 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 7.87% | -0.53% | -0.30% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 6.65% | +0.74% | -0.09% | |
| 4 | RUSHA | Rush Enterprises Inc-cl A | 株式-一般消費財 | 6.49% | +1.25% | -0.13% | |
| 5 | NMIH | Nmi Holdings Inc | 株式-金融 | 5.46% | +0.77% | -0.20% | |
| 6 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 5.36% | -1.19% | +0.48% | |
| 7 | BGC | Bgc Group Inc-a | 株式-金融 | 5.20% | +0.76% | -0.03% | |
| 8 | RGLD | Royal Gold Inc | 株式-素材 | 4.68% | -0.80% | +0.55% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.54% | +1.03% | -0.97% | |
| 10 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 4.48% | -0.34% | +0.57% | |
| 11 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 4.32% | — | -0.00% | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 4.29% | — | -0.87% | |
| 13 | MTZ | Mastec Inc | 株式-資本財 | 4.03% | -3.63% | EXIT | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.96% | +0.33% | +0.63% | |
| 15 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 3.70% | +0.77% | -0.18% | |
| 16 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 3.15% | +2.15% | -0.05% | |
| 17 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 株式-一般消費財 | 3.05% | +0.87% | -0.05% | |
| 18 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 3.00% | +0.17% | +0.91% | |
| 19 | JD | Jd.com Inc-adr | 株式-一般消費財 | 2.74% | — | +110.36% | |
| 20 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 2.57% | — | -0.05% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.10% | -0.15% | +1.10% | |
| 22 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 1.76% | +1.92% | -5.80% | |
| 23 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | 1.06% | — | +0.00% | |
| 24 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.58% | +0.12% | — | |
| 25 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.28% | +0.01% | -7.45% | |
| 26 | RUSHB | Rush Enterprises Inc - Cl B | 株式-その他 | 0.18% | +0.05% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCK | Mckesson CORP | +3.9% | -0.19% | 減少 |
| 2 | RGLD | Royal Gold Inc | +3.7% | +0.55% | 増加 |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +2.9% | -0.09% | 増加 |
| 4 | NMIH | Nmi Holdings Inc | +2.7% | -0.20% | 増加 |
| 5 | WAB | Wabtec CORP | +2% | -0.18% | 増加 |
| 6 | RUSHA | Rush Enterprises Inc-cl A | +1.5% | -0.13% | 増加 |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.7% | -0.87% | 増加 |
| 8 | SLB | Slb LTD | +0.7% | -0.00% | 増加 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | -0.97% | 減少 |
| 10 | RUSHB | Rush Enterprises Inc - Cl B | +0.1% | — | 増加 |
| 11 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.1% | -7.45% | 変化なし |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.4% | +1.10% | 減少 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +0.63% | 減少 |
| 14 | AMLP | Alerian Mlp ETF | -0.8% | +0.91% | 減少 |
| 15 | MTZ | Mastec Inc | -1% | -0.04% | 減少 |
| 16 | DOW | Dow Inc | -2.5% | -0.05% | 増加 |
| 17 | MCHP | Microchip Technology Inc | -3.5% | -5.80% | 増加 |
| 18 | EQT | Eqt CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | BGC | Bgc Group Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | NEM | Newmont CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | WCC | Wesco International Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | TEN1 | Tenneco Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | KEX | Kirby CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | URI | United Rentals Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | MTH | Meritage Homes CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | CVS | Cvs Health CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | JD | Jd.com Inc-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | CCJ | Cameco CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | LEN | Lennar Corp-a | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | BIIB | Biogen Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | RIG | Transocean Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | FNV | Franco-nevada CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | TRV | Travelers Cos Inc/the | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | MS | Morgan Stanley | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | PFE | Pfizer Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | NVTA1EUR | Invitae CORP | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Muhlenkamp & Co Inc の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 26 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は MCK (8.5%)、EQT (7.9%)、BRK-B (6.7%) です。最大保有銘柄 MCK がポートフォリオの約 8.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EQT
市值: $2404.8万
今期最大全売却 / 減却
WCC
前期市值: $1344.8万
Q1 2025 中に合計 41 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 10 件、減却 6 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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