13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001716180
申告総資産額
$5.3億
$5.3億
91 檔
64.7%
Q2 2026の報告期間中、MPS Loria Financial Planners, LLC（CIK: 0001716180）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.3億 に達し、合計 91 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、MPS Loria Financial Planners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 48 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IWB, AAPL, IEMG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 64.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 32.71% | -4.96% | +1.92% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 18.41% | -1.17% | -1.08% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 12.04% | -2.09% | +0.38% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 11.03% | -2.29% | +2.58% | |
| 5 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 4.21% | -0.94% | +2.97% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.47% | +1.38% | |
| 7 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.28% | +0.03% | +1.57% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.97% | +0.05% | +6.22% | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.93% | -0.13% | +0.53% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.01% | +7.61% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.78% | -0.13% | -3.01% | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.20% | +0.54% | |
| 13 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.71% | -0.16% | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.01% | -2.65% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.56% | +0.10% | -12.80% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.52% | -0.09% | +23.33% | |
| 17 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.03% | +0.11% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.49% | +0.01% | +0.03% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.10% | +0.03% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.07% | +0.08% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.43% | -0.07% | -10.77% | |
| 22 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.09% | -4.74% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.08% | -43.27% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.05% | +0.12% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.05% | -0.11% | |
| 26 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.34% | -0.06% | -0.15% | |
| 27 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.06% | +0.42% | |
| 28 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | +2.90% | |
| 29 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.24% | -0.03% | +700.54% | |
| 30 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.01% | — | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.23% | -0.06% | +0.38% | |
| 32 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.21% | -0.06% | +4.58% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.04% | — | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.19% | -0.07% | +0.26% | |
| 35 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 株式-金融 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.06% | -1.46% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.05% | +0.06% | |
| 38 | BUSE | First Busey CORP | 株式-その他 | 0.17% | -0.03% | -33.29% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 40 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.17% | -0.05% | +4.57% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.16% | -0.03% | +0.92% | |
| 42 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.16% | -0.04% | +0.25% | |
| 43 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.14% | — | +6.01% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.14% | -0.03% | +0.42% | |
| 45 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.13% | -0.02% | +7.52% | |
| 46 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.13% | -0.04% | -6.16% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | +0.04% | +0.24% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.12% | -0.01% | +10.79% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.12% | -0.04% | +2.43% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、MPS Loria Financial Planners, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5.3億、保有銘柄数は 91 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は IWB (32.7%)、AAPL (18.4%)、IEMG (12.0%) です。最大保有銘柄 IWB がポートフォリオの約 32.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DHR
市值: $99.9万
今期最大全売却 / 減却
COST
前期市值: $42.3万
Q2 2026 中に合計 86 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 48 件、減却 22 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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