13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001716180
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
89 檔
67.3%
Q1 2026の報告期間中、MPS Loria Financial Planners, LLC（CIK: 0001716180）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 89 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、MPS Loria Financial Planners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 52 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IWB, AAPL, IEMG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 67.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 32.07% | +0.64% | +2.21% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 18.74% | -0.33% | -0.77% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 11.59% | +0.45% | -6.86% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 10.67% | +0.36% | +1.65% | |
| 5 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 4.18% | +0.03% | +6.74% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.36% | -0.28% | -19.99% | |
| 7 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.26% | +0.02% | +1.40% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.06% | -0.09% | +6.96% | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.92% | +0.01% | +0.69% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | -5.41% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.80% | -0.02% | -0.45% | |
| 12 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.74% | -0.03% | -12.44% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.74% | -0.18% | +0.79% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.70% | -0.02% | +26.63% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.21% | +0.02% | |
| 16 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.16% | +0.07% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.25% | -0.04% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.19% | +0.62% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | +1.57% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.46% | +0.06% | — | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.10% | +0.54% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.44% | +0.04% | +0.05% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.43% | — | -0.95% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.04% | -0.31% | |
| 25 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.36% | -0.02% | +11.92% | |
| 26 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | -2.88% | |
| 27 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.11% | — | |
| 28 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.25% | — | +15.70% | |
| 29 | BUSE | First Busey CORP | 株式-その他 | 0.25% | -0.08% | +1.05% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.07% | +0.55% | |
| 31 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.20% | +0.04% | +0.18% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.02% | +0.09% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.04% | +0.42% | |
| 34 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.18% | +0.03% | -1.95% | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | +0.58% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.18% | +0.02% | +0.14% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.17% | +0.06% | +0.45% | |
| 38 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.17% | -0.01% | +0.26% | |
| 39 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.16% | -0.03% | -1.52% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.16% | -0.04% | +0.08% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.15% | +0.01% | -2.28% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.14% | +0.05% | +0.13% | |
| 43 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.14% | — | +2.20% | |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.14% | +0.03% | -1.00% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.14% | -0.05% | — | |
| 46 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.13% | — | +1.66% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.13% | -0.04% | +2.43% | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.13% | -0.02% | +0.53% | |
| 49 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 株式-その他 | 0.13% | -0.02% | -1.53% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.13% | — | -0.60% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、MPS Loria Financial Planners, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 89 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IWB (32.1%)、AAPL (18.7%)、IEMG (11.6%) です。最大保有銘柄 IWB がポートフォリオの約 32.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TAK
市值: $47.7万
今期最大全売却 / 減却
VWO
前期市值: $22.1万
Q1 2026 中に合計 80 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 52 件、減却 22 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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