13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001716180
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
80 檔
59.3%
Q1 2025の報告期間中、MPS Loria Financial Planners, LLC（CIK: 0001716180）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 80 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、MPS Loria Financial Planners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 80 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IWB, AAPL, IEMG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 59.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 31.14% | +0.64% | -9.44% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 20.02% | -0.33% | +0.03% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 11.27% | +0.45% | +15.45% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 9.88% | +0.36% | +5.68% | |
| 5 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 4.23% | +0.03% | — | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 3.11% | -0.28% | +142.90% | |
| 7 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.35% | -0.03% | — | |
| 8 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.02% | -12.75% | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.13% | +0.19% | +0.37% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.03% | -0.09% | -1.37% | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.02% | +0.01% | +0.70% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.89% | -0.18% | +0.14% | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | +7.99% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.72% | -0.02% | -1.91% | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.10% | +0.42% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | -0.30% | |
| 17 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.16% | +0.14% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.56% | +0.06% | — | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.45% | -0.02% | +1.19% | |
| 20 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.44% | -0.01% | +0.23% | |
| 21 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | +0.15% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.38% | — | +0.04% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.25% | +0.05% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | -2.44% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.04% | -1.42% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.28% | +0.04% | +0.07% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.02% | +0.36% | |
| 28 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | +75.51% | |
| 29 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 株式-その他 | 0.23% | -0.02% | -0.73% | |
| 30 | BUSE | First Busey CORP | 株式-その他 | 0.23% | -0.08% | -0.15% | |
| 31 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.21% | -0.03% | -2.49% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.04% | +0.37% | |
| 33 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.19% | — | +87.00% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.18% | -0.07% | -36.51% | |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.18% | +0.04% | +0.18% | |
| 36 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.17% | +0.11% | — | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.02% | -0.72% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.17% | -0.01% | +1.31% | |
| 39 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | +0.32% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.16% | — | +0.33% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.15% | +0.06% | +0.53% | |
| 42 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.15% | -0.04% | +0.28% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.05% | -25.66% | |
| 44 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.14% | — | +0.68% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.13% | -0.02% | — | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.13% | -0.04% | +0.08% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.13% | -0.01% | +0.07% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.12% | -0.04% | +1.33% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | — | +3.31% | |
| 50 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.12% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、MPS Loria Financial Planners, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 80 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IWB (31.1%)、AAPL (20.0%)、IEMG (11.3%) です。最大保有銘柄 IWB がポートフォリオの約 31.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IWB
市值: $1.0億
Q1 2025 中に合計 80 件の調整を実施しました（新規買付 80 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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