13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001716180
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
80 檔
53.0%
Q1 2024の報告期間中、MPS Loria Financial Planners, LLC（CIK: 0001716180）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 80 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、MPS Loria Financial Planners, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IWB, AAPL, IJR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 53.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 37.35% | +0.64% | +5.94% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 17.45% | -0.33% | -0.53% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 10.69% | — | -2.71% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 10.40% | +0.45% | -3.30% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.61% | +0.02% | +4.39% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.28% | — | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.18% | +0.19% | +0.18% | |
| 8 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.16% | -0.03% | -0.05% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.14% | -0.09% | +14.18% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.05% | +0.01% | -8.02% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.98% | -0.18% | -6.17% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.78% | -0.02% | -1.10% | |
| 13 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.76% | -0.01% | -0.08% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | -5.98% | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.10% | -6.48% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.69% | — | -12.16% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.65% | — | -0.70% | |
| 18 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.03% | +0.31% | |
| 19 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.16% | +0.11% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.45% | +0.06% | -2.03% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | -0.09% | |
| 22 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 株式-その他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.40% | -0.25% | +2.43% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.39% | — | +0.11% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.04% | -7.14% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | -0.07% | -3.16% | |
| 27 | BUSE | First Busey CORP | 株式-その他 | 0.32% | -0.08% | +0.76% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.02% | -8.08% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.30% | +0.02% | -42.96% | |
| 30 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.30% | — | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.26% | -0.02% | +1.91% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.04% | +1.02% | |
| 33 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.04% | +0.33% | |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.19% | +0.04% | — | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.19% | +0.06% | -36.18% | |
| 37 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.18% | -0.03% | +2.06% | |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.01% | -3.15% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.18% | -0.01% | -3.58% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.18% | +0.05% | -54.22% | |
| 41 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.16% | -0.04% | -2.85% | |
| 42 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.15% | — | -15.26% | |
| 43 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.01% | +0.39% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.05% | -16.55% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.15% | — | -6.95% | |
| 46 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型株・グロース | 0.14% | — | +0.15% | |
| 47 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 株式-金融 | 0.14% | — | -4.40% | |
| 48 | HUBB | Hubbell Inc | 株式-資本財 | 0.14% | -0.01% | -1.51% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.13% | -0.02% | -16.40% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | — | +3.98% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、MPS Loria Financial Planners, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 80 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IWB (37.4%)、AAPL (17.4%)、IJR (10.7%) です。最大保有銘柄 IWB がポートフォリオの約 37.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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