13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001714506
申告総資産額
$7.0億
$7.0億
62 檔
48.8%
Q4 2024の報告期間中、Mountain Capital Investment Advisors Inc.（CIK: 0001714506）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.0億 に達し、合計 62 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Mountain Capital Investment Advisors Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTV, VUG, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 22.46% | +0.79% | +24.30% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 21.72% | -1.60% | -7.02% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.86% | +0.01% | +223.09% | |
| 4 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 7.92% | — | — | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 7.90% | +0.26% | +57.95% | |
| 6 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 6.89% | +0.12% | +1.59% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.90% | +0.01% | -67.57% | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.82% | +0.05% | -0.18% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.39% | -0.10% | +21.23% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.96% | — | -69.38% | |
| 11 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.74% | -0.10% | +15.44% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.14% | +0.01% | +0.92% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.79% | +0.10% | +347.01% | |
| 14 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.49% | -0.09% | +20.70% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.05% | +1.02% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.32% | +0.01% | -1.03% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.03% | +0.28% | |
| 18 | XFFCX | Flaherty & Crumrine Pref Inc | 株式-その他 | 0.29% | — | +0.16% | |
| 19 | ULCC | Frontier Group Holdings Inc | 株式-その他 | 0.29% | +0.04% | -1.10% | |
| 20 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.28% | -0.04% | +11.42% | |
| 21 | RSPE | Invesco Esg Sp 500 Eq Weight | ETF-その他 | 0.26% | -0.23% | EXIT | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.24% | — | +2.10% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.20% | -0.01% | +7.15% | |
| 24 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.12% | — | -3.14% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | +0.02% | +22.97% | |
| 26 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.11% | — | -20.52% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.11% | -0.01% | -6.22% | |
| 28 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-その他 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 29 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 30 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.07% | EXIT | |
| 31 | SHE | Ss Spdr Msci U Gend Div ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.05% | EXIT | |
| 32 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.09% | -0.04% | EXIT | |
| 33 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.09% | — | +1.27% | |
| 34 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 0.08% | — | — | |
| 35 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.08% | -0.03% | — | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.08% | +0.01% | +0.82% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.07% | -0.02% | -1.54% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.07% | — | -4.16% | |
| 39 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.07% | — | -8.26% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.07% | — | +2.92% | |
| 41 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | +32.50% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.06% | -0.04% | EXIT | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.06% | -0.01% | -11.99% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.06% | +0.02% | +46.06% | |
| 45 | RXST | Rxsight Inc | 株式-その他 | 0.06% | — | +3.78% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.05% | — | -0.25% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.05% | +0.01% | -2.54% | |
| 48 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 49 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.05% | — | — | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.05% | -0.01% | -5.57% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mountain Capital Investment Advisors Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.0億、保有銘柄数は 62 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VTV (22.5%)、VUG (21.7%)、VOO (10.9%) です。最大保有銘柄 VTV がポートフォリオの約 22.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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