13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001714506
申告総資産額
$7.0億
$7.0億
49 檔
47.1%
Q2 2024の報告期間中、Mountain Capital Investment Advisors Inc.（CIK: 0001714506）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.0億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Mountain Capital Investment Advisors Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VEA, VUG, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 23.25% | +0.01% | +7.21% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 22.95% | -1.60% | -0.99% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 20.24% | +0.79% | +8.96% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 7.87% | — | -0.41% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 7.79% | — | +7.13% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.68% | +0.26% | +12.43% | |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.00% | +0.05% | +2.18% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.70% | -0.10% | +43.39% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.34% | +0.01% | -0.07% | |
| 10 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.22% | -0.10% | +41.48% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.21% | +0.01% | +2036.65% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.41% | -0.03% | +6.06% | |
| 13 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.40% | -0.09% | -49.20% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.33% | +0.01% | +3.49% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.05% | +6.00% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.27% | — | +15.56% | |
| 17 | XFFCX | Flaherty & Crumrine Pref Inc | 株式-その他 | 0.25% | — | +1.53% | |
| 18 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 19 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.16% | — | +10.90% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.16% | -0.01% | +1065.43% | |
| 21 | ULCC | Frontier Group Holdings Inc | 株式-その他 | 0.16% | +0.04% | -0.25% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | +167.71% | |
| 23 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.13% | — | +25.90% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.13% | -0.01% | +3.72% | |
| 25 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.13% | — | +1.17% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | +0.02% | +4.49% | |
| 27 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 0.11% | — | +2.36% | |
| 28 | RXST | Rxsight Inc | 株式-その他 | 0.10% | — | — | |
| 29 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.09% | — | +1.19% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.09% | — | +26.70% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.08% | -0.01% | +11.08% | |
| 32 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 0.08% | — | -2.15% | |
| 33 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-その他 | 0.08% | -0.07% | EXIT | |
| 34 | SHE | Ss Spdr Msci U Gend Div ETF | ETF-その他 | 0.08% | -0.05% | EXIT | |
| 35 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.08% | -0.04% | EXIT | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.08% | — | +8.83% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.07% | -0.02% | -3.89% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.06% | -0.04% | EXIT | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.06% | — | +3.77% | |
| 40 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.06% | — | +1.17% | |
| 41 | LUV | Southwest Airlines Co | 株式-資本財 | 0.06% | — | +4.22% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.06% | +0.02% | — | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.06% | +0.01% | — | |
| 44 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.05% | — | — | |
| 46 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 0.04% | -0.02% | — | |
| 47 | SPFF | Global X Superincome Prefer | ETF-その他 | 0.03% | — | +0.08% | |
| 48 | EXK | Endeavour Silver CORP | 株式-素材 | 0.02% | — | — | |
| 49 | DNA4EUR | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 株式-その他 | — | — | -61.69% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mountain Capital Investment Advisors Inc. の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.0億、保有銘柄数は 49 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は VEA (23.3%)、VUG (22.9%)、VTV (20.2%) です。最大保有銘柄 VEA がポートフォリオの約 23.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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