13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001185072
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
165 檔
25.0%
Q1 2026の報告期間中、Mount Lucas Management LP（CIK: 0001185072）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 165 件の保有銘柄を報告しました。
Mount Lucas Management LPは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 37 銘柄とともに 41 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（RPV, EWZ, ADBE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型株・グロース | 11.05% | -5.38% | +34.21% | |
| 2 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 7.76% | -1.00% | +48.15% | |
| 3 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 3.14% | -1.86% | — | |
| 4 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.04% | -2.04% | EXIT | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.91% | +0.56% | +160.96% | |
| 6 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.89% | -0.47% | +160.30% | |
| 7 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.88% | -1.05% | +159.97% | |
| 8 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 1.70% | -1.51% | — | |
| 9 | NBIS | Nebius Group N.V. | 株式-その他 | 1.53% | +1.42% | — | |
| 10 | EWA | Ishares Msci Australia ETF | ETF-その他 | 1.44% | +0.04% | -6.04% | |
| 11 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-その他 | 1.43% | +0.08% | -4.63% | |
| 12 | IREN | IREN Limited | 株式-その他 | 1.27% | +0.36% | — | |
| 13 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.24% | -0.35% | +52.86% | |
| 14 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.05% | +14.42% | |
| 15 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.01% | +5.87% | |
| 16 | PBP | Invesco S&p 500 Buywrite ETF | ETF-大型株・グロース | 1.12% | +0.01% | +10.92% | |
| 17 | EMHY | Ishares J.p. Morgan Em High | ETF-その他 | 1.12% | +0.01% | +8.71% | |
| 18 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.11% | +0.01% | +9.02% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.11% | +0.01% | +3.53% | |
| 20 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 1.08% | +0.03% | -1.64% | |
| 21 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.05% | -0.42% | +3.27% | |
| 22 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 1.01% | -0.31% | +32.57% | |
| 23 | L | Loews CORP | 株式-金融 | 0.98% | +0.06% | +190.97% | |
| 24 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.95% | -0.02% | -12.36% | |
| 25 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.94% | +0.10% | +39.82% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.93% | -0.43% | +40.66% | |
| 27 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.17% | +175.26% | |
| 28 | KGC | Kinross Gold CORP | 株式-素材 | 0.82% | -0.44% | +45.53% | |
| 29 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.80% | -0.01% | +10.77% | |
| 30 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.80% | -0.01% | +10.50% | |
| 31 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-ハイイールド債 | 0.80% | -0.01% | +10.73% | |
| 32 | GHYG | Ishares Us&intl High Yield C | ETF-ハイイールド債 | 0.79% | -0.01% | +10.16% | |
| 33 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | +10.03% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.77% | +0.03% | — | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.73% | -0.12% | +129.15% | |
| 36 | IVZ | Invesco Ltd. | 株式-金融 | 0.71% | +0.28% | +67.56% | |
| 37 | VTR | Ventas Inc | 株式-不動産 | 0.70% | +0.06% | — | |
| 38 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 0.69% | -0.10% | — | |
| 39 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 0.67% | +0.26% | +0.29% | |
| 40 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.66% | -0.11% | — | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.04% | — | |
| 42 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.64% | +0.14% | -22.20% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.63% | +0.33% | +4.03% | |
| 44 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.62% | +0.02% | — | |
| 45 | GL | Globe Life Inc | 株式-金融 | 0.62% | +0.17% | +109.31% | |
| 46 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.60% | +0.19% | — | |
| 47 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.59% | -0.15% | +43.26% | |
| 48 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.59% | -0.15% | +5.55% | |
| 49 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 0.59% | -0.20% | +60.27% | |
| 50 | ROL | Rollins Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.12% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mount Lucas Management LP の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 165 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は RPV (11.1%)、EWZ (7.8%)、ADBE (3.1%) です。最大保有銘柄 RPV がポートフォリオの約 11.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ADBE
市值: $850.8万
今期最大全売却 / 減却
QQQ
前期市值: $700.4万
Q1 2026 中に合計 188 件の調整を実施しました（新規買付 37 件、追加買付 69 件、減却 41 件、全売却 41 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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