13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001185072
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
158 檔
21.6%
Q2 2025の報告期間中、Mount Lucas Management LP（CIK: 0001185072）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 158 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Mount Lucas Management LPのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（QQQ, EWZ, TSLA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 11.65% | +5.56% | NEW | |
| 2 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 5.57% | -1.00% | +7.80% | |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 4.06% | — | — | |
| 4 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 2.34% | — | +3.74% | |
| 5 | AGNC | Agnc Investment CORP | 株式-不動産 | 2.24% | +0.02% | +4.05% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.03% | -1.05% | -30.78% | |
| 7 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.02% | -0.47% | -31.56% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.01% | +0.56% | -31.35% | |
| 9 | EWA | Ishares Msci Australia ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.04% | — | |
| 10 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-その他 | 1.51% | +0.08% | -9.12% | |
| 11 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.43% | -2.04% | EXIT | |
| 12 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.01% | -2.18% | |
| 13 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.05% | -0.91% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.01% | +2.42% | |
| 15 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.12% | -0.14% | +19.67% | |
| 16 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.12% | +0.01% | +0.14% | |
| 17 | EMHY | Ishares J.p. Morgan Em High | ETF-その他 | 1.12% | +0.01% | +0.39% | |
| 18 | PBP | Invesco S&p 500 Buywrite ETF | ETF-大型株・グロース | 1.11% | +0.01% | +7.43% | |
| 19 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 1.11% | +0.03% | -12.66% | |
| 20 | FOXA | Fox CORP - Class A | 株式-通信サービス | 1.03% | — | -16.67% | |
| 21 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.93% | +0.49% | NEW | |
| 22 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.92% | -0.35% | — | |
| 23 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 0.87% | -0.14% | +9.13% | |
| 24 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.84% | -0.31% | — | |
| 25 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | +0.69% | |
| 26 | GHYG | Ishares Us&intl High Yield C | ETF-ハイイールド債 | 0.78% | -0.01% | -2.47% | |
| 27 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-ハイイールド債 | 0.78% | -0.01% | +0.43% | |
| 28 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.78% | -0.01% | -0.31% | |
| 29 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.78% | -0.01% | -0.08% | |
| 30 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.73% | +0.19% | +5.55% | |
| 31 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.72% | — | -13.36% | |
| 32 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.55% | EXIT | |
| 33 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.70% | +0.14% | -13.21% | |
| 34 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.67% | -0.26% | EXIT | |
| 35 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.67% | -0.42% | — | |
| 36 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.66% | — | -12.85% | |
| 37 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 0.65% | — | -13.64% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.63% | — | -13.51% | |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.62% | — | -13.27% | |
| 40 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.62% | — | -12.80% | |
| 41 | RFIX | Simplify Bond Bull ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 42 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.61% | +0.01% | -19.00% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.61% | +0.33% | — | |
| 44 | NDAQ | Nasdaq Inc | 株式-金融 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 45 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.60% | -0.28% | EXIT | |
| 46 | VRSN | Verisign Inc | 株式-IT | 0.60% | — | — | |
| 47 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | +0.10% | — | |
| 48 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.60% | -0.10% | — | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.05% | — | |
| 50 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.58% | -0.15% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mount Lucas Management LP の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 158 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は QQQ (11.7%)、EWZ (5.6%)、TSLA (4.1%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 11.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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