13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001185072
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
148 檔
42.6%
Q1 2025の報告期間中、Mount Lucas Management LP（CIK: 0001185072）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 148 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Mount Lucas Management LPは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（KWEB, QQQ, ASHR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 15.94% | — | -5.83% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.74% | +5.56% | NEW | |
| 3 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-その他 | 5.98% | — | — | |
| 4 | JD | Jd.com Inc-adr | 株式-一般消費財 | 5.29% | — | — | |
| 5 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 3.49% | -1.00% | — | |
| 6 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.21% | -0.47% | -26.68% | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.20% | +0.56% | -58.30% | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.20% | -1.05% | +209.26% | |
| 9 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 1.84% | — | +7.29% | |
| 10 | AGNC | Agnc Investment CORP | 株式-不動産 | 1.69% | +0.02% | +5.04% | |
| 11 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 株式-金融 | 1.36% | — | -4.75% | |
| 12 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-その他 | 1.14% | +0.08% | +192.41% | |
| 13 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.10% | -2.04% | EXIT | |
| 14 | FOXA | Fox CORP - Class A | 株式-通信サービス | 0.94% | — | — | |
| 15 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 0.87% | +0.03% | +129.04% | |
| 16 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.05% | -0.59% | |
| 17 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.01% | +1.85% | |
| 18 | REM | Ishares Mortgage Real Estate | ETF-その他 | 0.83% | +0.58% | +74.41% | |
| 19 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.83% | +0.01% | -1.69% | |
| 20 | EMHY | Ishares J.p. Morgan Em High | ETF-その他 | 0.83% | +0.01% | -1.74% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.01% | -0.76% | |
| 22 | PBP | Invesco S&p 500 Buywrite ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | +0.01% | -2.40% | |
| 23 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.75% | -0.14% | +301.46% | |
| 24 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 0.74% | +0.02% | -15.65% | |
| 25 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 0.72% | — | -18.15% | |
| 26 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.72% | +0.01% | +100.84% | |
| 27 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.71% | +0.04% | +297.09% | |
| 28 | L | Loews CORP | 株式-金融 | 0.64% | +0.06% | -47.50% | |
| 29 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.63% | +0.49% | NEW | |
| 30 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.63% | — | +107.92% | |
| 31 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.63% | — | — | |
| 32 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.62% | — | -2.94% | |
| 33 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 0.60% | -0.14% | +93.20% | |
| 34 | GHYG | Ishares Us&intl High Yield C | ETF-ハイイールド債 | 0.58% | -0.01% | -1.53% | |
| 35 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -1.01% | |
| 36 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.58% | -0.01% | -1.67% | |
| 37 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.58% | -0.01% | -1.44% | |
| 38 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-ハイイールド債 | 0.58% | -0.01% | -1.15% | |
| 39 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 0.58% | — | -3.13% | |
| 40 | UHS | Universal Health Services-b | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.05% | +115.76% | |
| 41 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 0.57% | +0.26% | -22.75% | |
| 42 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.56% | +0.14% | +31.33% | |
| 43 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.56% | -0.11% | EXIT | |
| 44 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.54% | — | — | |
| 45 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.54% | -0.01% | -55.14% | |
| 46 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.54% | +0.01% | +96.84% | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.54% | — | — | |
| 48 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.52% | — | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.52% | — | -52.93% | |
| 50 | RFIX | Simplify Bond Bull ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mount Lucas Management LP の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 148 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は KWEB (15.9%)、QQQ (7.7%)、ASHR (6.0%) です。最大保有銘柄 KWEB がポートフォリオの約 15.9% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
KWEB
市值: $4957.2万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。