13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001896379
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
16 檔
68.2%
Q3 2025の報告期間中、Mount Capital Ltd（CIK: 0001896379）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 16 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Mount Capital Ltdは慎重なリスク回避姿勢を見せ、10 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SCHW, KMX, WFC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 68.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 19.06% | -0.29% | — | |
| 2 | KMX | Carmax Inc | 株式-一般消費財 | 13.21% | +4.79% | +86.93% | |
| 3 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 12.97% | -0.38% | — | |
| 4 | CCK | Crown Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 10.73% | +0.52% | +11.81% | |
| 5 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 8.81% | -3.28% | +133.48% | |
| 6 | NOMD | Nomad Foods Limited | 株式-その他 | 8.39% | +0.46% | — | |
| 7 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 株式-通信サービス | 8.22% | -2.79% | — | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.87% | +0.32% | -32.78% | |
| 9 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 3.61% | -0.01% | — | |
| 10 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 3.36% | +0.09% | — | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.00% | +0.31% | — | |
| 12 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 1.96% | -0.20% | — | |
| 13 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 1.55% | +0.09% | — | |
| 14 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.31% | +0.04% | — | |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.03% | — | |
| 16 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.39% | +0.13% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +5% | — | 変化なし |
| 2 | KMX | Carmax Inc | +4.6% | +86.93% | 増加 |
| 3 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +4.1% | +133.48% | 増加 |
| 4 | CCK | Crown Holdings Inc | +2.8% | +11.81% | 増加 |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.5% | — | 変化なし |
| 6 | URTH | Ishares Msci World ETF | +0.3% | — | 減少 |
| 7 | SPGI | S&p Global Inc | +0.1% | — | 減少 |
| 8 | PM | Philip Morris International | 0% | — | 減少 |
| 9 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | — | — | 減少 |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | — | 減少 |
| 11 | STT | State Street CORP | -0.2% | — | 減少 |
| 12 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -0.5% | — | 減少 |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.5% | -32.78% | 減少 |
| 14 | WFC | Wells Fargo & Co | -1.7% | — | 減少 |
| 15 | LBRDK | Liberty Broadband-c | -1.8% | — | 減少 |
| 16 | NOMD | Nomad Foods Limited | -2.9% | — | 変化なし |
| 17 | ALV | Autoliv Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | CARG | Cargurus Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mount Capital Ltd の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 16 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SCHW (19.1%)、KMX (13.2%)、WFC (13.0%) です。最大保有銘柄 SCHW がポートフォリオの約 19.1% を占めています。
Q3 2025 中に合計 15 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 3 件、減却 10 件、全売却 2 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
ALV
前期市值: $1563.2万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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