13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001896379
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
18 檔
68.1%
Q2 2025の報告期間中、Mount Capital Ltd（CIK: 0001896379）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 18 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Mount Capital Ltdは慎重なリスク回避姿勢を見せ、11 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SCHW, LBRDK, WFC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 68.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 16.37% | -0.29% | — | |
| 2 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 株式-通信サービス | 11.43% | -2.79% | -1.03% | |
| 3 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 11.14% | -0.38% | -31.78% | |
| 4 | NOMD | Nomad Foods Limited | 株式-その他 | 9.74% | +0.46% | — | |
| 5 | KMX | Carmax Inc | 株式-一般消費財 | 9.51% | +4.79% | +28.13% | |
| 6 | CCK | Crown Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 9.19% | +0.52% | — | |
| 7 | ALV | Autoliv Inc | 株式-一般消費財 | 6.37% | — | — | |
| 8 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 5.04% | -3.28% | -3.25% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.80% | +0.32% | — | |
| 10 | CARG | Cargurus Inc | 株式-一般消費財 | 3.49% | — | -38.23% | |
| 11 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 3.21% | -0.01% | -6.95% | |
| 12 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 2.68% | +0.09% | -0.90% | |
| 13 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 1.91% | -0.20% | -2.86% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.61% | +0.31% | — | |
| 15 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.32% | +0.04% | -9.81% | |
| 16 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 1.30% | +0.09% | -8.75% | |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.03% | -27.34% | |
| 18 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.32% | +0.13% | -50.00% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +2.3% | — | 変化なし |
| 2 | LBRDK | Liberty Broadband-c | +1.5% | -1.03% | 減少 |
| 3 | ALV | Autoliv Inc | +1.3% | — | 変化なし |
| 4 | CCK | Crown Holdings Inc | +1.2% | — | 変化なし |
| 5 | KMX | Carmax Inc | +0.9% | +28.13% | 増加 |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.5% | — | 変化なし |
| 7 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.4% | -3.25% | 減少 |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 9 | PM | Philip Morris International | 0% | -9.81% | 減少 |
| 10 | SPGI | S&p Global Inc | 0% | -2.86% | 減少 |
| 11 | URTH | Ishares Msci World ETF | 0% | -8.75% | 減少 |
| 12 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -27.34% | 減少 |
| 13 | STT | State Street CORP | -0.2% | -50.00% | 減少 |
| 14 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | -0.7% | -0.90% | 減少 |
| 15 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -0.9% | -6.95% | 減少 |
| 16 | CARG | Cargurus Inc | -1.4% | -38.23% | 減少 |
| 17 | NOMD | Nomad Foods Limited | -1.5% | — | 変化なし |
| 18 | WFC | Wells Fargo & Co | -3.5% | -31.78% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mount Capital Ltd の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 18 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SCHW (16.4%)、LBRDK (11.4%)、WFC (11.1%) です。最大保有銘柄 SCHW がポートフォリオの約 16.4% を占めています。
Q2 2025 中に合計 12 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 1 件、減却 11 件、全売却 0 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
WFC
前期市值: $4538.4万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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