Moulton Wealth Management, Inc — Q4 2025 13F保有銘柄

Name: Moulton Wealth Management, Inc — 13F Holdings, Q4 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001792510

申告総資産額

$1.5億

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ4 2025CIK: 0001792510Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$1.5億

保有銘柄数

40 檔

上位5銘柄集中度

31.7%

前四半期比調整

+12新+12加-9減-17清

Moulton Wealth Management, Inc — Q4 2025 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q4 2025の報告期間中、Moulton Wealth Management, Inc（CIK: 0001792510）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億に達し、合計 40 件の保有銘柄を報告しました。

Moulton Wealth Management, Incは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 17 銘柄の全売却を行いました。

上位5銘柄（KOMP, JNK, IUSB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今期最大新規買付

KOMP

市值: $1154.8万

今期最大全売却 / 減却

SPYM

前期市值: $1293.4万

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-その他	10.94%	—	—
2	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	9.51%	—	—
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	8.83%	—	—
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	8.60%	+4.94%	-5.07%
5	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-その他	7.77%	—	—
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	5.24%	-0.62%	+3.26%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.14%	+3.30%	NEW
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	2.64%	+1.12%	-16.61%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.39%	+1.85%	NEW
10	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	2.38%	+0.23%	NEW
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	2.35%	—	—
12	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	2.35%	—	—
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.03%	-0.25%	-0.33%
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	2.02%	+0.22%	-6.19%
15	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-その他	2.01%	—	—
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.86%	+1.43%	NEW
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.83%	+1.05%	NEW
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.77%	+0.80%	NEW
19	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	ETF-その他	1.75%	—	—
20	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	1.70%	-0.43%	EXIT
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.69%	+2.11%	NEW
22	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-その他	1.59%	-0.04%	+17.88%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.56%	-0.26%	+0.86%
24	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興国市場	1.50%	—	-28.72%
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.46%	—	-0.68%
26	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.42%	+0.59%	NEW
27	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.18%	+0.49%	NEW
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.08%	+0.51%	NEW
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.99%	—	—
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.92%	—	+1.16%
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.91%	+0.19%	NEW
32	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.83%	+0.58%	NEW
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.79%	+0.72%	NEW
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.73%	+0.53%	NEW
35	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.73%	-0.13%	+1.59%
36	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.35%	-0.05%	+0.23%
37	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.33%	—	—
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.31%	+0.31%	NEW
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.30%	+0.02%	+0.44%
40	MTH	Meritage Homes CORP	株式-一般消費財	0.20%	+0.17%	NEW

今四半期の持株変動

Moulton Wealth Management, IncがQ4 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.8%	-5.07%	減少
2	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+1.8%	+3.26%	増加
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.8%	+102.25%	増加
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.8%	+3.37%	増加
5	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.7%	+17.88%	増加
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	-0.33%	減少
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.5%	-16.61%	減少
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.86%	増加
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	-0.74%	減少
10	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.4%	+1.89%	増加
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.4%	-3.92%	減少
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.4%	-2.60%	減少
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	-6.02%	減少
14	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+0.53%	増加
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+117.96%	増加
16	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+1.16%	増加
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-6.18%	減少
18	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.59%	増加
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.23%	増加
20	MTH	Meritage Homes CORP	0%	+0.64%	増加
21	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.2%	-28.72%	減少
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
23	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	—	NEW	新規購入
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	全売却
25	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	全売却
26	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新規購入
27	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	全売却
28	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	全売却
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新規購入
30	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	—	NEW	新規購入
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	全売却
32	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	—	EXIT	全売却
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	全売却
34	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	—	EXIT	全売却
35	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新規購入
36	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
37	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
38	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	EXIT	全売却
39	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	NEW	新規購入
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	全売却
41	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
42	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	—	NEW	新規購入
43	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
44	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	全売却
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
46	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	EXIT	全売却
47	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	EXIT	全売却
48	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新規購入
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
50	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	—	EXIT	全売却

Moulton Wealth Management, Inc Q4 2025 よくある質問 (FAQ)

Moulton Wealth Management, Inc の Q4 2025 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、Moulton Wealth Management, Inc の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 40 件です。

Moulton Wealth Management, Inc の Q4 2025 における主要な上位保有銘柄は？

Q4 2025 における上位3銘柄は KOMP (10.9%)、JNK (9.5%)、IUSB (8.8%) です。最大保有銘柄 KOMP がポートフォリオの約 10.9% を占めています。

Moulton Wealth Management, Inc は Q4 2025 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 12 件、減却 9 件、全売却 17 件）。

Q4 2025 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

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Moulton Wealth Management, Inc — Q4 2025 13F保有銘柄

CIK: 0001792510

申告総資産額

$1.5億

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ4 2025CIK: 0001792510Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$1.5億

保有銘柄数

40 檔

上位5銘柄集中度

31.7%

前四半期比調整

+12新+12加-9減-17清

Moulton Wealth Management, Inc — Q4 2025 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Moulton Wealth Management, Incは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 17 銘柄の全売却を行いました。

上位5銘柄（KOMP, JNK, IUSB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今期最大新規買付

KOMP

市值: $1154.8万

今期最大全売却 / 減却

SPYM

前期市值: $1293.4万

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-その他	10.94%	—	—
2	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	9.51%	—	—
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	8.83%	—	—
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	8.60%	+4.94%	-5.07%
5	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-その他	7.77%	—	—
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	5.24%	-0.62%	+3.26%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.14%	+3.30%	NEW
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	2.64%	+1.12%	-16.61%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.39%	+1.85%	NEW
10	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	2.38%	+0.23%	NEW
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	2.35%	—	—
12	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	2.35%	—	—
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.03%	-0.25%	-0.33%
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	2.02%	+0.22%	-6.19%
15	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-その他	2.01%	—	—
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.86%	+1.43%	NEW
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.83%	+1.05%	NEW
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.77%	+0.80%	NEW
19	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	ETF-その他	1.75%	—	—
20	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	1.70%	-0.43%	EXIT
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.69%	+2.11%	NEW
22	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-その他	1.59%	-0.04%	+17.88%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.56%	-0.26%	+0.86%
24	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興国市場	1.50%	—	-28.72%
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.46%	—	-0.68%
26	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.42%	+0.59%	NEW
27	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.18%	+0.49%	NEW
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.08%	+0.51%	NEW
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.99%	—	—
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.92%	—	+1.16%
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.91%	+0.19%	NEW
32	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.83%	+0.58%	NEW
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.79%	+0.72%	NEW
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.73%	+0.53%	NEW
35	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.73%	-0.13%	+1.59%
36	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.35%	-0.05%	+0.23%
37	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.33%	—	—
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.31%	+0.31%	NEW
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.30%	+0.02%	+0.44%
40	MTH	Meritage Homes CORP	株式-一般消費財	0.20%	+0.17%	NEW

今四半期の持株変動

Moulton Wealth Management, IncがQ4 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.8%	-5.07%	減少
2	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+1.8%	+3.26%	増加
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.8%	+102.25%	増加
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.8%	+3.37%	増加
5	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.7%	+17.88%	増加
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	-0.33%	減少
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.5%	-16.61%	減少
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.86%	増加
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	-0.74%	減少
10	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.4%	+1.89%	増加
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.4%	-3.92%	減少
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.4%	-2.60%	減少
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	-6.02%	減少
14	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+0.53%	増加
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+117.96%	増加
16	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+1.16%	増加
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-6.18%	減少
18	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.59%	増加
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.23%	増加
20	MTH	Meritage Homes CORP	0%	+0.64%	増加
21	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.2%	-28.72%	減少
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
23	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	—	NEW	新規購入
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	全売却
25	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	全売却
26	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新規購入
27	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	全売却
28	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	全売却
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新規購入
30	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	—	NEW	新規購入
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	全売却
32	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	—	EXIT	全売却
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	全売却
34	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	—	EXIT	全売却
35	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新規購入
36	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
37	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
38	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	EXIT	全売却
39	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	NEW	新規購入
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	全売却
41	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
42	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	—	NEW	新規購入
43	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
44	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	全売却
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
46	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	EXIT	全売却
47	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	EXIT	全売却
48	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新規購入
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
50	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	—	EXIT	全売却