13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001792510
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
40 檔
32.6%
Q4 2025の報告期間中、Moulton Wealth Management, Inc（CIK: 0001792510）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 40 件の保有銘柄を報告しました。
Moulton Wealth Management, Incは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 17 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（KOMP, JNK, IUSB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
KOMP
市值: $1154.8万
今期最大全売却 / 減却
SPYM
前期市值: $1293.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-その他 | 10.94% | — | — | |
| 2 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 9.51% | — | — | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 8.83% | — | — | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.60% | +0.18% | -5.07% | |
| 5 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-その他 | 7.77% | — | — | |
| 6 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 5.24% | +0.50% | +3.26% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.14% | -2.49% | +102.25% | |
| 8 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.64% | +0.02% | -16.61% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.39% | +0.14% | +3.37% | |
| 10 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 2.38% | +0.10% | — | |
| 11 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.35% | — | — | |
| 12 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 2.35% | — | — | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.03% | +0.06% | -0.33% | |
| 14 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 2.02% | -0.13% | -6.19% | |
| 15 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 2.01% | — | — | |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.86% | -0.08% | -0.74% | |
| 17 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.83% | — | -2.60% | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.77% | +0.03% | -3.92% | |
| 19 | HYZD | Wisdomtree Interest Rate Hed | ETF-その他 | 1.75% | — | — | |
| 20 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.70% | +1.62% | NEW | |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.69% | +0.09% | -6.02% | |
| 22 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-その他 | 1.59% | +0.20% | +17.88% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.56% | -1.22% | EXIT | |
| 24 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 1.50% | — | -28.72% | |
| 25 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.46% | — | -0.68% | |
| 26 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.42% | — | +0.31% | |
| 27 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.18% | — | +0.53% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.08% | +0.02% | -6.18% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.99% | — | — | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | +1.16% | |
| 31 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.91% | -0.02% | +99.43% | |
| 32 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.83% | +0.01% | -0.20% | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.79% | +0.15% | +117.96% | |
| 34 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.73% | -0.05% | +98.79% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | +0.15% | +1.59% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.35% | +0.01% | +0.23% | |
| 37 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.33% | — | — | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.30% | +0.01% | +0.44% | |
| 40 | MTH | Meritage Homes CORP | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.03% | +0.64% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Moulton Wealth Management, Inc の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 40 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は KOMP (10.9%)、JNK (9.5%)、IUSB (8.8%) です。最大保有銘柄 KOMP がポートフォリオの約 10.9% を占めています。
Q4 2025 中に合計 57 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 16 件、減却 12 件、全売却 17 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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