13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001792510
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
37 檔
39.6%
Q2 2025の報告期間中、Moulton Wealth Management, Inc（CIK: 0001792510）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 37 件の保有銘柄を報告しました。
Moulton Wealth Management, Incは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPYM, VTI, SJNK等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.35% | -1.21% | — | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.48% | +0.18% | +265.94% | |
| 3 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 8.47% | +0.30% | +255.23% | |
| 4 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 8.43% | +0.34% | -35.77% | |
| 5 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 8.42% | -1.31% | -34.00% | |
| 6 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 7.41% | +0.01% | -9.89% | |
| 7 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 6.87% | +4.47% | NEW | |
| 8 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 4.53% | +0.95% | -20.70% | |
| 9 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 3.50% | +0.02% | +6.34% | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.93% | +0.09% | -52.21% | |
| 11 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 2.69% | -0.13% | — | |
| 12 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 2.60% | +0.50% | +8.12% | |
| 13 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.03% | +0.01% | — | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.89% | -2.49% | — | |
| 15 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 1.62% | +0.08% | +118.78% | |
| 16 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 1.60% | — | +131.57% | |
| 17 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.40% | -0.08% | -20.37% | |
| 18 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.32% | — | — | |
| 19 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.32% | +1.62% | NEW | |
| 20 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.28% | — | +0.82% | |
| 21 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.28% | +0.03% | — | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.27% | +0.06% | -1.62% | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.17% | +0.14% | -47.61% | |
| 24 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.15% | -0.05% | -13.93% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.12% | -1.22% | EXIT | |
| 26 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | — | |
| 27 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.95% | +0.01% | -75.00% | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.91% | — | -57.45% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.70% | +0.02% | +10.22% | |
| 30 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.67% | -0.02% | — | |
| 31 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.60% | +0.01% | -66.45% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | +0.15% | +0.04% | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.52% | +0.15% | — | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.32% | +0.01% | +0.23% | |
| 35 | SPDN | Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi | ETF-その他 | 0.30% | +0.01% | -91.45% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.22% | +0.01% | -2.14% | |
| 37 | MTH | Meritage Homes CORP | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.03% | +0.65% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Moulton Wealth Management, Inc の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 37 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SPYM (10.3%)、VTI (8.5%)、SJNK (8.5%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 10.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPYM
市值: $1368.7万
今期最大全売却 / 減却
VOO
前期市值: $1825.2万
Q2 2025 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 13 件、減却 15 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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