13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001792510
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
43 檔
44.9%
Q4 2024の報告期間中、Moulton Wealth Management, Inc（CIK: 0001792510）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 43 件の保有銘柄を報告しました。
Moulton Wealth Management, Incは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, USFR, TFLO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
FLOT
市值: $705.5万
今期最大全売却 / 減却
TLT
前期市值: $295.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.33% | — | +12.68% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 11.17% | -6.73% | -25.65% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 11.08% | -6.86% | -25.76% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 8.14% | +2.11% | NEW | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 7.73% | +4.94% | +78.23% | |
| 6 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 5.42% | -0.06% | — | |
| 7 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 3.75% | -0.55% | +41.93% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.11% | -0.06% | -3.85% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.67% | — | +0.80% | |
| 10 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 2.14% | -0.43% | EXIT | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.08% | +3.30% | NEW | |
| 12 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.98% | +0.59% | NEW | |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.92% | +0.49% | NEW | |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.91% | +1.85% | NEW | |
| 15 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 1.84% | +0.19% | NEW | |
| 16 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.61% | +0.58% | NEW | |
| 17 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.58% | +1.43% | NEW | |
| 18 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.58% | -0.83% | -13.51% | |
| 19 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.52% | — | — | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.30% | +0.72% | NEW | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.09% | -0.25% | -0.41% | |
| 22 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.08% | +0.53% | NEW | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.07% | -0.26% | +0.87% | |
| 24 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.06% | — | — | |
| 25 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.98% | +0.61% | NEW | |
| 26 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.85% | — | +23.66% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.67% | +0.31% | NEW | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.64% | — | -11.96% | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.63% | +0.28% | — | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.81% | NEW | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | -0.13% | — | |
| 32 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.54% | +1.05% | NEW | |
| 33 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.51% | +0.80% | NEW | |
| 34 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.48% | -0.62% | — | |
| 35 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.37% | — | +110.08% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.38% | NEW | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.05% | +0.23% | |
| 38 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.27% | — | -49.80% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.26% | +0.51% | NEW | |
| 41 | USDU | Wisdomtree Bbg Usd Bullish | ETF-その他 | 0.25% | +0.29% | -54.06% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.21% | +0.02% | -5.28% | |
| 43 | MTH | Meritage Homes CORP | 株式-一般消費財 | 0.18% | +0.17% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Moulton Wealth Management, Inc の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 43 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VOO (14.3%)、USFR (11.2%)、TFLO (11.1%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 14.3% を占めています。
Q4 2024 中に合計 44 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 18 件、減却 18 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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