Q3 2024 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

Moulton Wealth Management, Inc — Q3 2024 13F保有銘柄

Name: Moulton Wealth Management, Inc — 13F Holdings, Q3 2024
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001792510

申告総資産額

$1.5億

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ3 2024CIK: 0001792510Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$1.5億

保有銘柄数

39 檔

上位5銘柄集中度

43.3%

前四半期比調整

+12新+13加-12減-3清

Moulton Wealth Management, Inc — Q3 2024 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q3 2024の報告期間中、Moulton Wealth Management, Inc（CIK: 0001792510）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億に達し、合計 39 件の保有銘柄を報告しました。

Q3 2024において、Moulton Wealth Management, Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 13 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。

上位5銘柄（USFR, TFLO, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	16.29%	-6.73%	-17.68%
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	16.20%	-6.86%	-17.09%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	13.50%	—	+40.05%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	4.60%	+4.94%	+1965.25%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	4.39%	+2.11%	NEW
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	3.55%	-0.06%	-4.79%
7	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	3.28%	+0.59%	NEW
8	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	3.24%	+1.85%	NEW
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	3.09%	+0.53%	NEW
10	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-コモディティ	2.90%	-0.55%	+42.52%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.69%	—	-20.51%
12	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	2.48%	-0.43%	EXIT
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.46%	—	—
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.03%	-0.83%	+149.25%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.67%	+1.43%	NEW
16	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.60%	+0.72%	NEW
17	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.34%	-0.26%	+0.85%
18	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.28%	+0.61%	NEW
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.26%	+0.81%	NEW
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.20%	-0.25%	-1.26%
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.08%	+0.49%	NEW
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.92%	+1.05%	NEW
23	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.92%	-0.82%	—
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.84%	+0.19%	NEW
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.80%	—	-39.50%
26	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.80%	+0.58%	NEW
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.75%	—	+22.65%
28	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.65%	—	-71.28%
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.61%	-0.13%	—
30	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-その他	0.57%	+0.29%	-50.10%
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.50%	+0.80%	NEW
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.46%	+0.31%	NEW
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.43%	+3.30%	NEW
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.32%	+0.38%	NEW
35	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.31%	-0.05%	—
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.30%	+0.51%	NEW
37	MTH	Meritage Homes CORP	株式-一般消費財	0.25%	+0.17%	NEW
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.24%	+0.02%	+0.20%
39	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	0.20%	—	—

今四半期の持株変動

Moulton Wealth Management, IncがQ3 2024時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+4.4%	+1965.25%	増加
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+3.3%	+40.05%	増加
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+2.5%	NEW	新規購入
4	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+2.3%	+259.66%	増加
5	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+2.3%	+244.47%	増加
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+1.7%	NEW	新規購入
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+1.2%	+149.25%	増加
8	XLF	Ss Financial Select Sector	+1.1%	NEW	新規購入
9	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.9%	+42.52%	増加
10	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.9%	NEW	新規購入
11	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.8%	NEW	新規購入
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.8%	NEW	新規購入
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.5%	NEW	新規購入
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.5%	+22.42%	増加
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	NEW	新規購入
16	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	NEW	新規購入
17	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	NEW	新規購入
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	NEW	新規購入
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+14.63%	増加
20	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.2%	NEW	新規購入
21	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.2%	+5.46%	増加
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+22.65%	増加
23	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.85%	増加
24	MTH	Meritage Homes CORP	0%	+0.39%	増加
25	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-1.26%	減少
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.20%	増加
27	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	変化なし
28	CVX	Chevron CORP	-0.1%	—	変化なし
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-4.79%	減少
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	EXIT	全売却
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.5%	-39.50%	減少
32	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	-0.7%	-50.10%	減少
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.1%	-20.51%	減少
34	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.2%	-43.46%	減少
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-1.2%	-53.62%	減少
36	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	-1.4%	EXIT	全売却
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1.4%	-52.55%	減少
38	XLB	Ss Materials Select Sector	-1.6%	-71.28%	減少
39	XLE	Ss Energy Select Sector	-1.7%	-50.08%	減少
40	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-3.8%	EXIT	全売却
41	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-5.1%	-17.09%	減少
42	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-5.3%	-17.68%	減少

Moulton Wealth Management, Inc Q3 2024 よくある質問 (FAQ)

Moulton Wealth Management, Inc の Q3 2024 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、Moulton Wealth Management, Inc の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 39 件です。

Moulton Wealth Management, Inc の Q3 2024 における主要な上位保有銘柄は？

Q3 2024 における上位3銘柄は USFR (16.3%)、TFLO (16.2%)、VOO (13.5%) です。最大保有銘柄 USFR がポートフォリオの約 16.3% を占めています。

Moulton Wealth Management, Inc は Q3 2024 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

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