13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001792510
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
30 檔
44.3%
Q2 2024の報告期間中、Moulton Wealth Management, Inc（CIK: 0001792510）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 30 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Moulton Wealth Management, Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（USFR, TFLO, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 21.56% | -6.73% | +4.25% | |
| 2 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 21.27% | -6.86% | +3.27% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.23% | — | +979.64% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.17% | +2.11% | NEW | |
| 5 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 3.82% | +0.41% | -2.01% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.75% | — | — | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.63% | -0.06% | -2.09% | |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 3.32% | +0.72% | NEW | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.77% | +1.85% | NEW | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.69% | +0.81% | NEW | |
| 11 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.46% | +0.61% | NEW | |
| 12 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 2.31% | -0.43% | EXIT | |
| 13 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 2.28% | — | -1.90% | |
| 14 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.13% | +1.05% | NEW | |
| 15 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 1.98% | -0.55% | +15.91% | |
| 16 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 1.39% | +0.43% | NEW | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.33% | — | — | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.28% | -0.26% | +0.84% | |
| 19 | USDU | Wisdomtree Bbg Usd Bullish | ETF-その他 | 1.25% | +0.29% | — | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.18% | -0.25% | -1.02% | |
| 21 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.94% | +0.59% | NEW | |
| 22 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.87% | -0.83% | -34.14% | |
| 23 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.83% | +0.53% | NEW | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | -0.13% | — | |
| 25 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.66% | — | +1.75% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.25% | +0.02% | +0.41% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.23% | +4.94% | — | |
| 29 | MTH | Meritage Homes CORP | 株式-一般消費財 | 0.22% | +0.17% | NEW | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Moulton Wealth Management, Inc の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 30 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は USFR (21.6%)、TFLO (21.3%)、VOO (10.2%) です。最大保有銘柄 USFR がポートフォリオの約 21.6% を占めています。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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