13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011849
申告総資産額
$3.1億
$3.1億
95 檔
11.8%
Q1 2024の報告期間中、Mosley Wealth Management（CIK: 0002011849）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.1億 に達し、合計 95 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Mosley Wealth Managementのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, SPIP, IUSB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.11% | -2.69% | -17.38% | |
| 2 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-その他 | 7.63% | -0.03% | -9.35% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 7.12% | -3.68% | +9.78% | |
| 4 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-その他 | 4.91% | -5.11% | +16.64% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.93% | -0.77% | -18.15% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 3.03% | -2.76% | -10.82% | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.96% | -2.06% | +8.07% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 2.91% | -1.76% | +1.73% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.66% | -1.60% | +10.09% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.49% | -1.83% | +77.72% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.44% | -2.10% | +0.94% | |
| 12 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 2.29% | -1.19% | -1.78% | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.26% | -1.78% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.23% | -0.29% | -4.21% | |
| 15 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.79% | -1.28% | -0.16% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.55% | -2.06% | -21.82% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.34% | -0.57% | -3.69% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.22% | -0.10% | +3.44% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.21% | -0.52% | -6.65% | |
| 20 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.72% | +0.24% | |
| 21 | ✓ | 株式-その他 | 1.03% | — | — | ||
| 22 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.89% | -0.70% | -4.96% | |
| 23 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.88% | — | +152.66% | |
| 24 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.83% | -0.46% | -1.24% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.81% | -0.32% | -7.89% | |
| 26 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.79% | -0.02% | +0.97% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.77% | -0.61% | -4.12% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.42% | -3.52% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | -0.36% | EXIT | |
| 30 | ✓ | 株式-その他 | 0.72% | — | -14.64% | ||
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | +35.22% | |
| 32 | AESR | Anfield US Equity Sector Rot | ETF-その他 | 0.67% | -0.26% | -18.95% | |
| 33 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.67% | -0.99% | +7.38% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.09% | -2.00% | |
| 35 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.64% | -5.32% | +12.29% | |
| 36 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.64% | -0.01% | — | |
| 37 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.62% | +0.02% | -39.35% | |
| 38 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.62% | -0.09% | — | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | +0.08% | -2.42% | |
| 40 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.60% | -0.08% | — | |
| 41 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.57% | +1.81% | +0.04% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.55% | +0.01% | -1.75% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.85% | — | |
| 44 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.54% | -0.24% | -42.19% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.21% | -4.26% | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.51% | -0.35% | -5.39% | |
| 47 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | -6.58% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.48% | -0.12% | +9.42% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.24% | -2.84% | |
| 50 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.44% | -0.40% | -2.05% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mosley Wealth Management の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.1億、保有銘柄数は 95 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (11.1%)、SPIP (7.6%)、IUSB (7.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 11.1% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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