13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011821
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
116 檔
12.5%
Q3 2025の報告期間中、Morton Community Bank（CIK: 0002011821）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 116 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Morton Community Bankは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 81 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DGRO, SCHD, AVGO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 4.39% | +0.18% | -1.56% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.54% | -0.14% | -3.21% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.57% | +0.22% | -8.63% | |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 2.00% | +1.96% | -1.16% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.76% | -0.03% | +0.09% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.71% | +0.06% | -1.10% | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.67% | -0.05% | -7.10% | |
| 8 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.66% | -0.07% | -13.25% | |
| 9 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.49% | +0.08% | +40.91% | |
| 10 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.45% | +0.05% | -1.55% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.43% | +0.20% | +0.97% | |
| 12 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.41% | +0.15% | +0.88% | |
| 13 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 1.40% | -0.06% | +0.34% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.36% | +0.11% | +1.58% | |
| 15 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 1.28% | -0.06% | +3.22% | |
| 16 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 1.28% | -0.06% | +3.78% | |
| 17 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 1.28% | -0.07% | +2.89% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.27% | +0.14% | -2.38% | |
| 19 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 1.19% | -0.05% | +3.45% | |
| 20 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 1.19% | -0.86% | +3.50% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.18% | -0.04% | +1.32% | |
| 22 | NI | Nisource Inc | 株式-公益事業 | 1.16% | -0.04% | +3.93% | |
| 23 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.14% | -0.03% | +5.53% | |
| 24 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.11% | +0.19% | +2.55% | |
| 25 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 1.11% | — | +2.92% | |
| 26 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 1.10% | -0.04% | +2.57% | |
| 27 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 1.09% | — | +1.01% | |
| 28 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 1.08% | — | +2.08% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.07% | +0.45% | +3.04% | |
| 30 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 1.07% | -0.04% | +11.92% | |
| 31 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.07% | -0.05% | +3.81% | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.07% | -0.01% | +24.77% | |
| 33 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.06% | -0.37% | +0.96% | |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.06% | -0.09% | +4.71% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.05% | -0.30% | +5.43% | |
| 36 | RMD | Resmed Inc | 株式-ヘルスケア | 1.05% | -0.15% | +2.75% | |
| 37 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.04% | +0.05% | +1.89% | |
| 38 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.04% | +0.02% | +4.51% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.01% | -0.24% | +6.24% | |
| 40 | RGA | Reinsurance Group Of America | 株式-金融 | 1.00% | — | +4.51% | |
| 41 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 1.00% | -0.04% | +2.81% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.00% | -0.11% | +3.13% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.00% | +0.03% | +2.50% | |
| 44 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.98% | -0.01% | +5.80% | |
| 45 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.96% | +0.08% | +3.61% | |
| 46 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.94% | — | +5.41% | |
| 47 | SCI | Service CORP International | 株式-一般消費財 | 0.92% | -0.11% | +6.53% | |
| 48 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.89% | -0.06% | +3.74% | |
| 49 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.89% | -0.23% | +3.91% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.89% | -0.08% | +5.96% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | +1% | -8.63% | 減少 |
| 2 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | +1% | +11.92% | 増加 |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | +1% | -1.16% | 増加 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | +0.97% | 増加 |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | +0.6% | -7.10% | 減少 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | +0.09% | 増加 |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.3% | +0.88% | 増加 |
| 8 | C | Citigroup Inc | +0.3% | +2.55% | 増加 |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.3% | -2.38% | 増加 |
| 10 | DE | Deere & Co | +0.3% | +40.91% | 増加 |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.2% | +24.77% | 増加 |
| 12 | AXP | American Express Co | +0.2% | -1.55% | 減少 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -1.10% | 減少 |
| 14 | LECO | Lincoln Electric Holdings | +0.1% | +1.01% | 増加 |
| 15 | XEL | Xcel Energy Inc | +0.1% | +5.53% | 増加 |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +3.04% | 増加 |
| 17 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +7.52% | 増加 |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +3.13% | 増加 |
| 19 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | +0.1% | +5.41% | 増加 |
| 20 | CEG | Constellation Energy | +0.1% | -6.71% | 減少 |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +1.32% | 増加 |
| 22 | GPC | Genuine Parts Co | +0.1% | +5.58% | 増加 |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +4.25% | 増加 |
| 24 | RF | Regions Financial CORP | +0.1% | +3.50% | 増加 |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +6.24% | 増加 |
| 26 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | +2.81% | 増加 |
| 27 | USB | US Bancorp | +0.1% | +5.59% | 増加 |
| 28 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.1% | +23.43% | 増加 |
| 29 | AEP | American Electric Power | 0% | +2.92% | 増加 |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 0% | +12.42% | 増加 |
| 31 | RMD | Resmed Inc | 0% | +2.75% | 増加 |
| 32 | SCI | Service CORP International | 0% | +6.53% | 増加 |
| 33 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | 0% | -3.96% | 減少 |
| 34 | D | Dominion Energy Inc | 0% | +4.16% | 増加 |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +0.63% | 増加 |
| 36 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | — | -1.56% | 増加 |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | — | +8.46% | 増加 |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | — | +8.98% | 増加 |
| 39 | WMT | Walmart Inc | — | +3.05% | 増加 |
| 40 | DTM | Dt Midstream Inc | — | — | 変化なし |
| 41 | ETR | Entergy CORP | 0% | +0.34% | 増加 |
| 42 | MDT | Medtronic plc | 0% | +5.21% | 増加 |
| 43 | ZTS | Zoetis Inc | 0% | +17.20% | 増加 |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +0.93% | 変化なし |
| 45 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | 0% | — | 変化なし |
| 46 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | 0% | — | 変化なし |
| 47 | LNT | Alliant Energy CORP | 0% | +4.51% | 増加 |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 0% | +2.50% | 増加 |
| 49 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | 0% | — | 変化なし |
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | -1.64% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Morton Community Bank の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 116 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は DGRO (4.4%)、SCHD (3.5%)、AVGO (2.6%) です。最大保有銘柄 DGRO がポートフォリオの約 4.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CRM
市值: $356.1万
今期最大全売却 / 減却
GIS
前期市值: $243.5万
Q3 2025 中に合計 115 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 81 件、減却 18 件、全売却 4 件）。
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