13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001909851
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
264 檔
46.3%
Q3 2025の報告期間中、Morton Brown Family Wealth, LLC（CIK: 0001909851）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 264 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Morton Brown Family Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHB, AVEM, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全264銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 28.25% | +1.33% | -0.13% | |
| 2 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 9.91% | +0.60% | -0.51% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.34% | +0.01% | +0.51% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 6.05% | -0.41% | -0.36% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 6.05% | +0.19% | +0.74% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 4.70% | +0.03% | -13.10% | |
| 7 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 4.21% | -0.35% | +6.32% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.21% | -0.07% | -0.64% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.21% | -0.17% | +9.50% | |
| 10 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 3.19% | — | +0.93% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.73% | -0.18% | +13.28% | |
| 12 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 2.67% | -0.23% | -7.79% | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.77% | -0.21% | -3.49% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.34% | -0.09% | +11.90% | |
| 15 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.98% | -0.10% | -1.03% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.09% | -0.54% | |
| 17 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.82% | -0.12% | -1.05% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.06% | -0.57% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.64% | -0.03% | -4.41% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -0.30% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.55% | +0.03% | +3.98% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.44% | -0.04% | -13.57% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.42% | -0.02% | +0.19% | |
| 25 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 26 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.06% | -11.50% | |
| 28 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | -0.09% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.28% | +0.04% | -0.51% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.20% | — | -5.73% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.18% | — | -3.83% | |
| 33 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 34 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 35 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +0.37% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 37 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | +0.52% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | — | -2.41% | |
| 39 | IDCC | Interdigital Inc | 株式-IT | 0.10% | -0.02% | — | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.10% | -0.01% | -22.15% | |
| 41 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 42 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | -0.23% | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | +1.12% | |
| 44 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 45 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 46 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.08% | — | -2.04% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.08% | -0.04% | +0.21% | |
| 48 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.08% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Morton Brown Family Wealth, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 264 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SCHB (28.3%)、AVEM (9.9%)、VEA (8.3%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 28.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VTEB
市值: $13.7万
今期最大全売却 / 減却
ITOT
前期市值: $21.4万
Q3 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 27 件、減却 15 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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