13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001909851
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
271 檔
36.4%
Q3 2024の報告期間中、Morton Brown Family Wealth, LLC（CIK: 0001909851）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 271 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Morton Brown Family Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 24 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHB, AVEM, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全271銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 27.26% | +1.33% | +8.33% | |
| 2 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 8.94% | +0.60% | +5.25% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.55% | +0.01% | +6.53% | |
| 4 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 7.24% | +0.03% | +6.74% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 6.05% | +0.19% | +18.26% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.52% | -0.07% | -0.42% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 4.26% | -0.41% | +171.85% | |
| 8 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 3.93% | -0.35% | +8.09% | |
| 9 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 3.53% | — | +5.32% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.70% | -0.17% | +20.21% | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 2.44% | -0.21% | -17.94% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.33% | -0.18% | +8.77% | |
| 13 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 2.20% | -0.23% | +304.76% | |
| 14 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 1.57% | -0.10% | -60.75% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.19% | -0.09% | -3.75% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.09% | -0.21% | |
| 17 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.04% | -0.12% | -0.72% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.06% | -2.96% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.74% | -0.03% | -0.08% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | -0.17% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.56% | +0.03% | +0.69% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.51% | -0.02% | -0.04% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.01% | +1.60% | |
| 24 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.46% | -0.03% | -11.92% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.45% | -0.04% | -16.17% | |
| 26 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | -37.45% | |
| 27 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.06% | +20.64% | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.31% | +0.04% | +2.67% | |
| 31 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.31% | -0.03% | +1100.41% | |
| 32 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | +0.44% | |
| 33 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 34 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -3.38% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.17% | — | — | |
| 36 | CAPL | Crossamerica Partners LP | 株式-その他 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 37 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.14% | — | +1.23% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.13% | -0.04% | +0.08% | |
| 42 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +4.54% | |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | +0.71% | |
| 44 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | +0.42% | |
| 46 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 47 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 48 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | -0.43% | |
| 49 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.09% | — | -15.17% | |
| 50 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.09% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Morton Brown Family Wealth, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 271 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SCHB (27.3%)、AVEM (8.9%)、VEA (7.5%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 27.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CMA
市值: $13.8万
今期最大全売却 / 減却
ESGV
前期市值: $24.7万
Q3 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 24 件、減却 16 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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