13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001909851
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
221 檔
32.5%
Q2 2024の報告期間中、Morton Brown Family Wealth, LLC（CIK: 0001909851）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 221 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Morton Brown Family Wealth, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHB, AVEM, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全221銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 26.93% | +1.33% | +1.73% | |
| 2 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 8.98% | +0.60% | +3.54% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.55% | +0.01% | +4.84% | |
| 4 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 7.44% | +0.03% | -6.20% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 5.71% | +0.19% | +14.06% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.85% | -0.07% | -2.80% | |
| 7 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 4.25% | -0.10% | -27.65% | |
| 8 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 3.93% | -0.35% | +7.30% | |
| 9 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 3.42% | — | +1.20% | |
| 10 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 3.27% | -0.21% | -15.10% | |
| 11 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.41% | -0.17% | +21.50% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.32% | -0.18% | +17.20% | |
| 13 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.66% | -0.41% | — | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.34% | -0.09% | -0.54% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.09% | -1.69% | |
| 16 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.12% | -0.12% | -8.29% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.06% | -11.32% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.79% | -0.03% | +0.38% | |
| 19 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.01% | -38.78% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | -2.00% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.61% | +0.03% | -0.31% | |
| 22 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.60% | -0.23% | — | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.56% | -0.04% | +810.70% | |
| 24 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.55% | -0.03% | -5.76% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.52% | -0.02% | -18.15% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.01% | — | |
| 27 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.40% | +0.01% | -0.84% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.06% | +2.65% | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.32% | +0.04% | -0.40% | |
| 31 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | +0.52% | |
| 32 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -8.86% | |
| 33 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.21% | — | +3.88% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.16% | — | +95000.00% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.16% | — | +951.78% | |
| 38 | CAPL | Crossamerica Partners LP | 株式-その他 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 39 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.15% | — | -18.82% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.03% | -26.57% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.13% | -0.04% | +11.45% | |
| 42 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +62.59% | |
| 43 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.11% | — | -7.37% | |
| 44 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 45 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 47 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.10% | — | -0.24% | |
| 48 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | -5.46% | |
| 49 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 50 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.09% | — | -0.11% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Morton Brown Family Wealth, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 221 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SCHB (26.9%)、AVEM (9.0%)、VEA (7.5%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 26.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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