13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001478215
申告総資産額
$5.5億
$5.5億
145 檔
68.7%
Q4 2024の報告期間中、Morningstar Investment Services LLC（CIK: 0001478215）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.5億 に達し、合計 145 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Morningstar Investment Services LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、50 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VTI, BND, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 68.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 12.96% | +14.16% | NEW | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 11.71% | +10.76% | NEW | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.19% | +6.10% | NEW | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.23% | +1.90% | NEW | |
| 5 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.98% | +1.67% | NEW | |
| 6 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.97% | +1.62% | NEW | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.93% | +2.85% | NEW | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.84% | +1.96% | NEW | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.78% | +1.66% | NEW | |
| 10 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.60% | +1.52% | NEW | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.59% | +0.84% | NEW | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.58% | +1.12% | NEW | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.49% | +0.98% | NEW | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.43% | +1.57% | NEW | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.33% | +1.32% | NEW | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.24% | +1.20% | NEW | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.23% | +0.84% | NEW | |
| 18 | KMX | Carmax Inc | 株式-一般消費財 | 1.17% | +1.01% | NEW | |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.13% | +1.11% | NEW | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.10% | +0.92% | NEW | |
| 21 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.04% | +0.93% | NEW | |
| 22 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.00% | +1.11% | NEW | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.99% | +1.33% | NEW | |
| 24 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.98% | +0.72% | NEW | |
| 25 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.95% | +0.93% | NEW | |
| 26 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.87% | +0.64% | NEW | |
| 28 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.86% | +1.24% | NEW | |
| 29 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.86% | +0.73% | NEW | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.84% | +0.75% | NEW | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | -85.73% | |
| 32 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.78% | +0.51% | NEW | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.78% | +0.54% | NEW | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | -89.63% | |
| 35 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 0.76% | +0.74% | NEW | |
| 36 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.76% | +1.35% | NEW | |
| 37 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.73% | +0.78% | NEW | |
| 38 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.72% | — | -85.05% | |
| 39 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.72% | +0.49% | NEW | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | +0.75% | NEW | |
| 41 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | +0.77% | NEW | |
| 42 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.69% | +0.67% | NEW | |
| 43 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.69% | +0.50% | NEW | |
| 44 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | -85.72% | |
| 45 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.72% | NEW | |
| 46 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 47 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.63% | +0.57% | NEW | |
| 48 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.62% | +0.52% | NEW | |
| 49 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 0.61% | — | -90.59% | |
| 50 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.61% | — | -86.20% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | +4.2% | -81.62% | 減少 |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +3.8% | -84.61% | 減少 |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +1.4% | -82.79% | 減少 |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | +0.6% | -82.85% | 減少 |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.6% | -81.67% | 減少 |
| 6 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | +0.2% | -86.72% | 減少 |
| 7 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | +0.2% | -85.10% | 減少 |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.2% | -86.59% | 減少 |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.2% | -85.73% | 減少 |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | -88.52% | 減少 |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -89.42% | 減少 |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | -90.34% | 減少 |
| 13 | CRM | Salesforce Inc | 0% | -90.56% | 減少 |
| 14 | ADBE | Adobe Inc | 0% | -87.39% | 減少 |
| 15 | MDT | Medtronic plc | 0% | -87.98% | 減少 |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | 0% | -89.07% | 減少 |
| 17 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | -90.52% | 減少 |
| 18 | FISV | Fiserv Inc | -0.1% | -91.02% | 減少 |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.1% | -89.63% | 減少 |
| 20 | ENB | Enbridge Inc | -0.1% | -90.06% | 減少 |
| 21 | ADSK | Autodesk Inc | -0.1% | -90.59% | 減少 |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -90.92% | 減少 |
| 23 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | -0.1% | -89.25% | 減少 |
| 24 | PM | Philip Morris International | -0.1% | -89.60% | 減少 |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -90.78% | 減少 |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -89.30% | 減少 |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -91.10% | 減少 |
| 28 | OMC | Omnicom Group | -0.1% | -89.38% | 減少 |
| 29 | APD | Air Products & Chemicals Inc | -0.1% | -89.99% | 減少 |
| 30 | COR | Cencora Inc | -0.1% | -90.69% | 減少 |
| 31 | KMX | Carmax Inc | -0.1% | -90.58% | 減少 |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | -90.72% | 減少 |
| 33 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.2% | -89.23% | 減少 |
| 34 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | -0.2% | -90.56% | 減少 |
| 35 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | -0.2% | -91.18% | 減少 |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.2% | -90.83% | 減少 |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | -90.24% | 減少 |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.2% | -90.89% | 減少 |
| 39 | EIX | Edison International | -0.2% | -93.31% | 減少 |
| 40 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | -0.3% | -90.87% | 減少 |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | -91.71% | 減少 |
| 42 | ELV | Elevance Health Inc | -0.3% | -88.00% | 減少 |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.4% | -92.15% | 減少 |
| 44 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.4% | -91.92% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -90.63% | 減少 |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.4% | -92.24% | 減少 |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | -90.73% | 減少 |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | -0.4% | -91.47% | 減少 |
| 49 | IQV | Iqvia Holdings Inc | -0.4% | -90.79% | 減少 |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.6% | -96.22% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Morningstar Investment Services LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.5億、保有銘柄数は 145 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VTI (13.0%)、BND (11.7%)、VEA (5.2%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 13.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
VTI
前期市值: $9.0億
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 50 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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