13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001478215
申告総資産額
$5.5億
$5.5億
405 檔
456.0%
Q3 2024の報告期間中、Morningstar Investment Services LLC（CIK: 0001478215）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.5億 に達し、合計 405 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Morningstar Investment Services LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、30 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VTI, BND, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 456.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全405銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 9.20% | +14.16% | NEW | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 7.49% | +10.76% | NEW | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.75% | +6.10% | NEW | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.62% | +1.90% | NEW | |
| 5 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 2.34% | +1.62% | NEW | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.16% | +1.66% | NEW | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.96% | +1.12% | NEW | |
| 8 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.75% | +1.67% | NEW | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.69% | +1.96% | NEW | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.66% | +1.57% | NEW | |
| 11 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.65% | +1.52% | NEW | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.58% | +0.84% | NEW | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.58% | +0.98% | NEW | |
| 14 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.46% | +0.93% | NEW | |
| 15 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.42% | +0.72% | NEW | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.36% | +1.20% | NEW | |
| 17 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.32% | +1.11% | NEW | |
| 18 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.32% | +2.85% | NEW | |
| 19 | KMX | Carmax Inc | 株式-一般消費財 | 1.31% | +1.01% | NEW | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.24% | +0.92% | NEW | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.24% | +1.32% | NEW | |
| 22 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.10% | +0.93% | NEW | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.07% | +1.33% | NEW | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.07% | +0.54% | NEW | |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.05% | +1.11% | NEW | |
| 26 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.99% | +0.73% | NEW | |
| 27 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.84% | NEW | |
| 28 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.98% | +0.49% | NEW | |
| 29 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 0.93% | +0.74% | NEW | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.91% | +0.75% | NEW | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | — | +2.90% | |
| 32 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.85% | +0.52% | NEW | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | -3.14% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | +0.75% | NEW | |
| 35 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.65% | NEW | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.77% | +0.51% | NEW | |
| 37 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.75% | +0.67% | NEW | |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.73% | +0.64% | NEW | |
| 39 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | +0.77% | NEW | |
| 40 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.50% | NEW | |
| 41 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.72% | NEW | |
| 42 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.68% | +0.57% | NEW | |
| 43 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.68% | +1.24% | NEW | |
| 44 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 0.67% | — | -1.59% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | -10.65% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | -0.93% | |
| 47 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 0.58% | — | -0.41% | |
| 48 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.47% | NEW | |
| 49 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.69% | NEW | |
| 50 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 株式-不動産 | 0.56% | — | -1.07% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Morningstar Investment Services LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.5億、保有銘柄数は 405 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VTI (9.2%)、BND (7.5%)、VEA (3.8%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 9.2% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
WMG
市值: $1892.8万
今期最大全売却 / 減却
VTI
前期市值: $8.9億
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 19 件、減却 30 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。