13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001478215
申告総資産額
$5.5億
$5.5億
376 檔
431.8%
Q2 2024の報告期間中、Morningstar Investment Services LLC（CIK: 0001478215）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.5億 に達し、合計 376 件の保有銘柄を報告しました。
Morningstar Investment Services LLCは Q2 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VTI, BND, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 431.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全376銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 9.64% | +14.16% | NEW | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 7.36% | +10.76% | NEW | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.52% | +6.10% | NEW | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.64% | +1.90% | NEW | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.45% | +1.66% | NEW | |
| 6 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 2.38% | +1.62% | NEW | |
| 7 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.02% | +1.52% | NEW | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.99% | +1.12% | NEW | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.93% | +0.98% | NEW | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.66% | +0.84% | NEW | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.61% | +1.57% | NEW | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.57% | +1.96% | NEW | |
| 13 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.48% | +1.67% | NEW | |
| 14 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.46% | +1.11% | NEW | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.84% | NEW | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.42% | +1.20% | NEW | |
| 17 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.39% | +0.72% | NEW | |
| 18 | KMX | Carmax Inc | 株式-一般消費財 | 1.34% | +1.01% | NEW | |
| 19 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.29% | +2.85% | NEW | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.25% | +1.32% | NEW | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.20% | +0.92% | NEW | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.15% | +1.11% | NEW | |
| 23 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.09% | +0.93% | NEW | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.08% | +0.75% | NEW | |
| 25 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.08% | +0.93% | NEW | |
| 26 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.96% | +1.33% | NEW | |
| 27 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.96% | +0.49% | NEW | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.94% | +0.54% | NEW | |
| 29 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.94% | +0.73% | NEW | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | — | +0.75% | |
| 31 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | +0.65% | NEW | |
| 32 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 0.85% | +0.74% | NEW | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | -12.75% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.84% | +0.64% | NEW | |
| 35 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.84% | +0.52% | NEW | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.84% | +0.75% | NEW | |
| 37 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.81% | +0.50% | NEW | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | -4.57% | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.72% | NEW | |
| 40 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.70% | +0.67% | NEW | |
| 41 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.77% | NEW | |
| 42 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.67% | +1.24% | NEW | |
| 43 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 0.65% | — | -0.33% | |
| 44 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.61% | +0.57% | NEW | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.58% | +0.51% | NEW | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | +0.32% | |
| 47 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.54% | +1.35% | NEW | |
| 48 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 0.54% | — | -1.20% | |
| 49 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.69% | NEW | |
| 50 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.54% | — | -3.34% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLGB | Franklin Ftse United Kingdom | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | -1.25% | 減少 |
| 3 | HII | Huntington Ingalls Industrie | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.3% | +15.35% | 増加 |
| 5 | WEC | Wec Energy Group Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 6 | ADBE | Adobe Inc | +0.2% | +25.64% | 増加 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +0.05% | 増加 |
| 8 | PEP | Pepsico Inc | +0.2% | +1639.39% | 増加 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +1.35% | 増加 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +0.61% | 増加 |
| 11 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.2% | -0.55% | 減少 |
| 12 | AMT | American Tower CORP | +0.2% | +67.49% | 増加 |
| 13 | COP | Conocophillips | +0.2% | +73.43% | 増加 |
| 14 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | +0.1% | +39.34% | 増加 |
| 15 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +48.78% | 増加 |
| 16 | LH | Labcorp Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +0.78% | 増加 |
| 18 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +0.08% | 増加 |
| 19 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | +0.35% | 増加 |
| 20 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | +0.1% | +213.16% | 増加 |
| 21 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | +0.1% | +17.35% | 増加 |
| 22 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.1% | -0.97% | 減少 |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | +0.1% | +8.23% | 増加 |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +1235.66% | 増加 |
| 25 | ETR | Entergy CORP | +0.1% | +12.12% | 増加 |
| 26 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +31.94% | 増加 |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | -2.76% | 減少 |
| 28 | GPC | Genuine Parts Co | -0.1% | -1.85% | 減少 |
| 29 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | -0.1% | -64.43% | 減少 |
| 30 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | -0.1% | -1.68% | 減少 |
| 31 | KMX | Carmax Inc | -0.1% | +14.08% | 増加 |
| 32 | HN9 | Hanesbrands Inc | -0.1% | -55.95% | 減少 |
| 33 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -0.39% | 減少 |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.15% | 減少 |
| 35 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -0.1% | -0.17% | 減少 |
| 36 | COR | Cencora Inc | -0.1% | -2.41% | 減少 |
| 37 | ✓ | Laboratory Corp. of America | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 38 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | -1.18% | 減少 |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.1% | -0.81% | 減少 |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.2% | -42.40% | 減少 |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.2% | -12.75% | 減少 |
| 43 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.2% | -0.34% | 減少 |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.2% | -27.86% | 減少 |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | -0.63% | 減少 |
| 46 | CVS | Cvs Health CORP | -0.2% | -1.02% | 減少 |
| 47 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | -95.48% | 減少 |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.3% | -94.54% | 減少 |
| 49 | IQV | Iqvia Holdings Inc | -0.3% | -0.83% | 減少 |
| 50 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | -0.5% | -97.69% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Morningstar Investment Services LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.5億、保有銘柄数は 376 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は VTI (9.6%)、BND (7.4%)、VEA (3.5%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 9.6% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FLGB
市值: $4720.8万
今期最大全売却 / 減却
EWZ
前期市值: $1126.7万
Q2 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 20 件、減却 24 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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