13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001478215
申告総資産額
$5.5億
$5.5億
348 檔
428.6%
Q1 2024の報告期間中、Morningstar Investment Services LLC（CIK: 0001478215）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.5億 に達し、合計 348 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024において、Morningstar Investment Services LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、48 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VTI, BND, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 428.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全348銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 9.68% | +14.16% | NEW | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 7.42% | +10.76% | NEW | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.66% | +6.10% | NEW | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.71% | +1.90% | NEW | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.28% | +1.66% | NEW | |
| 6 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 2.22% | +1.62% | NEW | |
| 7 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.02% | +1.52% | NEW | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.94% | +0.98% | NEW | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.82% | +1.12% | NEW | |
| 10 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.69% | +0.72% | NEW | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.68% | +1.57% | NEW | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.50% | +1.20% | NEW | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.49% | +0.84% | NEW | |
| 14 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.47% | +1.67% | NEW | |
| 15 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.44% | +1.11% | NEW | |
| 16 | KMX | Carmax Inc | 株式-一般消費財 | 1.41% | +1.01% | NEW | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.35% | +0.84% | NEW | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.33% | +0.92% | NEW | |
| 19 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.33% | +2.85% | NEW | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.32% | +1.96% | NEW | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.28% | +1.32% | NEW | |
| 22 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.24% | +0.93% | NEW | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.18% | +1.11% | NEW | |
| 24 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.06% | +0.93% | NEW | |
| 25 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.02% | +0.52% | NEW | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.02% | +0.64% | NEW | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | -72.76% | |
| 28 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.95% | +0.65% | NEW | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.89% | +0.75% | NEW | |
| 30 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.89% | +0.73% | NEW | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.88% | +1.33% | NEW | |
| 32 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 0.87% | +0.74% | NEW | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.85% | +0.54% | NEW | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.85% | +0.75% | NEW | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | — | -49.05% | |
| 36 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.82% | +0.49% | NEW | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | -58.46% | |
| 38 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.72% | NEW | |
| 40 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.71% | +1.24% | NEW | |
| 41 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 0.71% | — | -49.89% | |
| 42 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.68% | +0.67% | NEW | |
| 43 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.67% | +0.57% | NEW | |
| 44 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | -50.20% | |
| 45 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.60% | +0.50% | NEW | |
| 46 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 0.59% | — | -52.69% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | -51.16% | |
| 48 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.58% | +1.35% | NEW | |
| 49 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.55% | — | -43.65% | |
| 50 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 株式-不動産 | 0.55% | — | -53.73% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.9% | -48.46% | 減少 |
| 2 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | -56.01% | 減少 |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.4% | -29.52% | 減少 |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | -47.74% | 減少 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -50.29% | 減少 |
| 8 | KMX | Carmax Inc | +0.2% | -45.85% | 減少 |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -52.90% | 減少 |
| 10 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.2% | -45.82% | 減少 |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -52.08% | 減少 |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | -51.51% | 減少 |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -50.17% | 減少 |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | -50.19% | 減少 |
| 15 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | +0.1% | -44.82% | 減少 |
| 16 | ELV | Elevance Health Inc | +0.1% | -50.54% | 減少 |
| 17 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.1% | -50.68% | 減少 |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | -49.05% | 減少 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -51.05% | 減少 |
| 20 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | -47.95% | 減少 |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -50.84% | 減少 |
| 22 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 0% | -50.14% | 減少 |
| 23 | ADSK | Autodesk Inc | 0% | -49.89% | 減少 |
| 24 | OMC | Omnicom Group | — | -52.69% | 減少 |
| 25 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | — | -53.73% | 減少 |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | 0% | -48.16% | 減少 |
| 27 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | -50.20% | 減少 |
| 28 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | 0% | -49.05% | 減少 |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | 0% | -50.42% | 減少 |
| 30 | BLKCHF | Blackrock Inc | 0% | -53.66% | 減少 |
| 31 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 0% | -49.29% | 減少 |
| 32 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.1% | -51.58% | 減少 |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -57.42% | 減少 |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -55.69% | 減少 |
| 35 | ENB | Enbridge Inc | -0.1% | -52.81% | 減少 |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.1% | -51.16% | 減少 |
| 37 | EIX | Edison International | -0.1% | -53.87% | 減少 |
| 38 | PM | Philip Morris International | -0.1% | -51.79% | 減少 |
| 39 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | -0.1% | -56.53% | 減少 |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | -57.33% | 減少 |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | -0.1% | -58.46% | 減少 |
| 42 | VFH | Vanguard Financials ETF | -0.1% | -66.45% | 減少 |
| 43 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | -0.2% | -53.30% | 減少 |
| 44 | ADBE | Adobe Inc | -0.2% | -51.64% | 減少 |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -59.44% | 減少 |
| 46 | APD | Air Products & Chemicals Inc | -0.2% | -51.60% | 減少 |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.8% | -72.76% | 減少 |
| 48 | FIS | Fidelity National Info Serv | -1% | -91.25% | 減少 |
| 49 | FISV | Fiserv Inc | -1.1% | -83.47% | 減少 |
| 50 | COR | Cencora Inc | -1.6% | -83.83% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Morningstar Investment Services LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.5億、保有銘柄数は 348 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VTI (9.7%)、BND (7.4%)、VEA (3.7%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 9.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DEO
市值: $7442.9万
今期最大全売却 / 減却
VTI
前期市值: $15.6億
Q1 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 0 件、減却 48 件、全売却 0 件）。
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