13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001673385
申告総資産額
$16.2億
$16.2億
315 檔
27.2%
Q1 2026の報告期間中、Morningstar Investment Management LLC（CIK: 0001673385）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $16.2億 に達し、合計 315 件の保有銘柄を報告しました。
Morningstar Investment Management LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 29 銘柄とともに 45 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（GOVT, MSFT, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全315銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 14.87% | -0.06% | -2.03% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.31% | -0.02% | +28.06% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.28% | -0.01% | -22.56% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.19% | -0.01% | -2.08% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.64% | -0.01% | -2.65% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.46% | -0.01% | +3.18% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.42% | -0.01% | -6.55% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.36% | -0.01% | +38.56% | |
| 9 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 2.32% | -0.01% | -23.49% | |
| 10 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 1.71% | — | +3.27% | |
| 11 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 1.52% | -0.01% | +23.97% | |
| 12 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 1.50% | -0.01% | -33.80% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.34% | -0.01% | +5.32% | |
| 14 | KXI | Ishares Global Consumer Stap | ETF-その他 | 1.08% | — | -11.35% | |
| 15 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 1.05% | — | — | |
| 16 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | +22.47% | |
| 17 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.01% | +24.70% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.82% | -0.01% | -18.04% | |
| 19 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.81% | — | -8.46% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | — | +17.52% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.77% | -0.01% | +74.41% | |
| 22 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.01% | — | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.69% | -0.01% | -16.54% | |
| 24 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.66% | — | -13.14% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | — | -21.88% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +9.61% | |
| 27 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.66% | -0.01% | +5.55% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.61% | — | -16.60% | |
| 29 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.60% | -0.01% | +4.22% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.58% | — | +4270.40% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.01% | -7.04% | |
| 32 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.56% | — | -16.58% | |
| 33 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 0.55% | — | — | |
| 34 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | — | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.51% | — | +13.39% | |
| 36 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.01% | -4.65% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.01% | +13.67% | |
| 38 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 0.50% | — | +152.12% | |
| 39 | FLBR | Franklin Ftse Brazil ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +42.52% | |
| 40 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | +6.61% | |
| 41 | FLGB | Franklin Ftse United Kingdom | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | +8.98% | |
| 43 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.45% | — | +8.88% | |
| 44 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 0.45% | — | +92.66% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.44% | — | -36.62% | |
| 46 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 株式-その他 | 0.44% | -0.01% | -8.47% | |
| 47 | TTE | TotalEnergies SE | 株式-その他 | 0.41% | — | -31.34% | |
| 48 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.40% | — | -14.56% | |
| 49 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.39% | — | +25.11% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.39% | — | +5.60% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | +0.7% | +38.56% | 増加 |
| 2 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.6% | +4270.40% | 増加 |
| 3 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | +0.3% | -2.03% | 減少 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +74.41% | 増加 |
| 5 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | +0.3% | +23.97% | 増加 |
| 6 | EBAY | Ebay Inc | +0.3% | +299.47% | 増加 |
| 7 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | +0.2% | +152.12% | 増加 |
| 8 | SCHH | Schwab US Reit ETF | +0.2% | +24.70% | 増加 |
| 9 | FLBR | Franklin Ftse Brazil ETF | +0.2% | +42.52% | 増加 |
| 10 | OTIS | Otis Worldwide CORP | +0.2% | +240.53% | 増加 |
| 11 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | +0.2% | +3.27% | 増加 |
| 12 | RJF | Raymond James Financial Inc | +0.2% | +92.66% | 増加 |
| 13 | HPQ | Hp Inc | +0.2% | +220.29% | 増加 |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +9.61% | 増加 |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | +13.39% | 増加 |
| 16 | VHT | Vanguard Health Care ETF | +0.2% | +22.47% | 増加 |
| 17 | MAS | Masco CORP | +0.2% | +93.67% | 増加 |
| 18 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | +182.44% | 増加 |
| 19 | DVN | Devon Energy CORP | +0.2% | +51.07% | 増加 |
| 20 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +0.1% | +343.31% | 増加 |
| 21 | DOW | Dow Inc | +0.1% | +5.99% | 増加 |
| 22 | APAM | Artisan Partners Asset Ma -a | +0.1% | +152.17% | 増加 |
| 23 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | +38.30% | 増加 |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +129.76% | 増加 |
| 25 | MRNA | Moderna Inc | +0.1% | +4.41% | 増加 |
| 26 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.1% | +28.97% | 増加 |
| 27 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | +0.1% | +115.54% | 増加 |
| 28 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +8.98% | 増加 |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | +0.1% | +6.61% | 増加 |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +111.98% | 増加 |
| 31 | WAT | Waters CORP | +0.1% | +58.40% | 増加 |
| 32 | EIX | Edison International | +0.1% | +7.40% | 増加 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +28.06% | 増加 |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +13.67% | 増加 |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -21.88% | 減少 |
| 36 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.1% | +6.26% | 増加 |
| 37 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.1% | +34.70% | 増加 |
| 38 | COP | Conocophillips | +0.1% | +8.92% | 増加 |
| 39 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.1% | +8.88% | 増加 |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +17.52% | 増加 |
| 41 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | +0.1% | +825.14% | 増加 |
| 42 | FHI | Federated Hermes Inc | +0.1% | +82.60% | 増加 |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +21.15% | 増加 |
| 44 | PBH | Prestige Consumer Healthcare | +0.1% | +117.97% | 増加 |
| 45 | PYPL | Paypal Holdings Inc | +0.1% | +79.51% | 増加 |
| 46 | OKE | Oneok Inc | +0.1% | +6.22% | 増加 |
| 47 | SLB | Slb LTD | +0.1% | +7.23% | 増加 |
| 48 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +8.04% | 増加 |
| 49 | ROP | Roper Technologies Inc | +0.1% | +49.18% | 増加 |
| 50 | SPGI | S&p Global Inc | +0.1% | +41.47% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Morningstar Investment Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $16.2億、保有銘柄数は 315 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は GOVT (14.9%)、MSFT (3.3%)、VTI (3.3%) です。最大保有銘柄 GOVT がポートフォリオの約 14.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VOX
市值: $1697.5万
今期最大全売却 / 減却
ORCL
前期市值: $1184.7万
Q1 2026 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 29 件、追加買付 69 件、減却 57 件、全売却 45 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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