13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001673385
申告総資産額
$16.2億
$16.2億
471 檔
36.3%
Q3 2025の報告期間中、Morningstar Investment Management LLC（CIK: 0001673385）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $16.2億 に達し、合計 471 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Morningstar Investment Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 32 銘柄、追加買付 9 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（GOVT, NVDA, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全471銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 9.10% | -0.06% | -3.51% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.93% | -0.01% | +69.17% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.11% | -0.02% | +25.49% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.89% | -0.01% | +4.16% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.65% | -0.01% | -6.20% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.87% | -0.01% | +33.48% | |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.69% | -0.01% | +310.07% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.68% | -0.01% | -47.63% | |
| 9 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.55% | -0.01% | +2.67% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.47% | — | +153.77% | |
| 11 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.01% | — | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.25% | -0.01% | — | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.05% | -0.01% | — | |
| 14 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.01% | +542.66% | |
| 15 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.90% | -0.01% | -8.76% | |
| 16 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | +16.26% | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | — | |
| 18 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.76% | — | +970.13% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.74% | — | +2186.28% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.73% | — | — | |
| 21 | KXI | Ishares Global Consumer Stap | ETF-その他 | 0.70% | — | +24.42% | |
| 22 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.68% | — | — | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | +1999.38% | |
| 24 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.60% | — | +1100.07% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.59% | — | +319.18% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.58% | — | +53.42% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.57% | — | — | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.01% | +519.85% | |
| 29 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 0.55% | — | — | |
| 30 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.55% | — | +1106.10% | |
| 31 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | +6816.59% | |
| 32 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.52% | — | — | |
| 33 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.51% | — | — | |
| 34 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.51% | — | — | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.50% | — | — | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 37 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | -87.29% | |
| 38 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | — | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.45% | — | +1477.28% | |
| 40 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.45% | — | +2348.15% | |
| 41 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | — | |
| 42 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.43% | — | — | |
| 43 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | +2451.43% | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | +833.46% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.42% | — | +1225.36% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | +1138.25% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.41% | -0.01% | -48.03% | |
| 48 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | +1542.64% | |
| 49 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | -57.22% | |
| 50 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.40% | -0.01% | +2.30% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Morningstar Investment Management LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $16.2億、保有銘柄数は 471 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は GOVT (9.1%)、NVDA (3.9%)、MSFT (3.1%) です。最大保有銘柄 GOVT がポートフォリオの約 9.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SLYV
市值: $3551.5万
今期最大全売却 / 減却
VMBS
前期市值: $1.2億
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 32 件、追加買付 9 件、減却 5 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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