13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001673385
申告総資産額
$16.2億
$16.2億
205 檔
34.2%
Q2 2025の報告期間中、Morningstar Investment Management LLC（CIK: 0001673385）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $16.2億 に達し、合計 205 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Morningstar Investment Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 19 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（GOVT, VHT, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
KXI
市值: $1544.0万
今期最大全売却 / 減却
VMBS
前期市值: $1.2億
上位200銘柄を表示中（全205銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 22.37% | -0.06% | -10.70% | |
| 2 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 8.83% | — | +39.76% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.24% | -0.01% | +4.26% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.67% | -0.02% | +1.33% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.54% | -0.01% | +18.08% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.34% | -0.01% | +27.64% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.69% | -0.01% | +28.88% | |
| 8 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 3.85% | — | -36.73% | |
| 9 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 3.60% | -0.01% | -14.64% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.36% | -0.01% | +21.81% | |
| 11 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 2.20% | -0.01% | +6.33% | |
| 12 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 2.09% | -0.01% | +26.09% | |
| 13 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 2.01% | — | -25.38% | |
| 14 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 1.63% | — | +18.23% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.56% | -0.01% | +32.89% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.38% | — | — | |
| 17 | KXI | Ishares Global Consumer Stap | ETF-その他 | 1.35% | — | — | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.00% | — | +34.14% | |
| 19 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.92% | -0.01% | +27.07% | |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.91% | -0.01% | +18.77% | |
| 21 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.79% | — | +34.41% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.75% | — | +23.56% | |
| 23 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.72% | — | +24.87% | |
| 24 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.64% | — | +11.88% | |
| 25 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.38% | — | -40.64% | |
| 26 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 27 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | +123.00% | |
| 28 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.33% | — | +23.83% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | — | +19.84% | |
| 30 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.23% | — | -3.86% | |
| 31 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.23% | — | -6.50% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.22% | — | +29.36% | |
| 33 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.21% | — | -6.75% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.20% | -0.01% | +19.03% | |
| 35 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.20% | — | — | |
| 36 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.20% | — | +18.15% | |
| 37 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | +8.13% | |
| 38 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | -4.58% | |
| 39 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 株式-通信サービス | 0.16% | — | +16.68% | |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.16% | — | — | |
| 41 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.15% | — | — | |
| 42 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.15% | — | -9.48% | |
| 43 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.15% | — | — | |
| 44 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -47.51% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.14% | — | +1.21% | |
| 46 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.13% | — | — | |
| 47 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.13% | — | — | |
| 48 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.12% | — | +2.47% | |
| 49 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.12% | — | -2.49% | |
| 50 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.12% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Morningstar Investment Management LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $16.2億、保有銘柄数は 205 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は GOVT (22.4%)、VHT (8.8%)、VTI (6.2%) です。最大保有銘柄 GOVT がポートフォリオの約 22.4% を占めています。
Q2 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 19 件、追加買付 19 件、減却 5 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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