13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001673385
申告総資産額
$16.2億
$16.2億
71 檔
38.2%
Q1 2025の報告期間中、Morningstar Investment Management LLC（CIK: 0001673385）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $16.2億 に達し、合計 71 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Morningstar Investment Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（GOVT, VMBS, VHT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 24.30% | -0.06% | -5.37% | |
| 2 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 10.26% | — | +1.49% | |
| 3 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 6.53% | — | +5.50% | |
| 4 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 5.89% | — | -15.28% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 5.72% | — | +37.22% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.25% | -0.01% | -8.22% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.39% | -0.01% | +19.12% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.10% | -0.02% | +3.88% | |
| 9 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 4.08% | -0.01% | +4.20% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.99% | -0.01% | +3.76% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.42% | -0.01% | +65.19% | |
| 12 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-その他 | 2.27% | — | — | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.09% | -0.01% | +10.66% | |
| 14 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 2.04% | -0.01% | -2.00% | |
| 15 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 1.96% | — | +103.94% | |
| 16 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 1.32% | -0.01% | +59.28% | |
| 17 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 1.25% | — | -24.20% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.16% | — | -8.73% | |
| 19 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.72% | -0.01% | -0.95% | |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.71% | -0.01% | +59.99% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.69% | -0.01% | +2963.16% | |
| 22 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.61% | — | -41.51% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.60% | — | -10.00% | |
| 24 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.58% | — | +9.43% | |
| 25 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.52% | — | +8.47% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.50% | — | +13.21% | |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.47% | — | -1.33% | |
| 28 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.38% | — | +0.29% | |
| 29 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 30 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.29% | — | +0.49% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | — | -2.75% | |
| 32 | FLBR | Franklin Ftse Brazil ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 33 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 34 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.23% | — | -35.40% | |
| 35 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.22% | — | -31.52% | |
| 36 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.21% | — | +27.99% | |
| 37 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.20% | — | -30.34% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.19% | — | -10.88% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.19% | -0.01% | +312.33% | |
| 40 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | +29.81% | |
| 41 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.16% | — | +13.20% | |
| 42 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.15% | — | +28.70% | |
| 43 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | -37.35% | |
| 44 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.13% | — | -50.27% | |
| 45 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.12% | — | -14.65% | |
| 46 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.12% | — | -5.79% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.12% | — | -23.75% | |
| 48 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.11% | — | -4.61% | |
| 49 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.10% | — | +23.85% | |
| 50 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 株式-通信サービス | 0.10% | — | -40.33% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Morningstar Investment Management LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $16.2億、保有銘柄数は 71 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は GOVT (24.3%)、VMBS (10.3%)、VHT (6.5%) です。最大保有銘柄 GOVT がポートフォリオの約 24.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GOVT
市值: $2.9億
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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