13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001673385
申告総資産額
$16.2億
$16.2億
212 檔
39.3%
Q4 2024の報告期間中、Morningstar Investment Management LLC（CIK: 0001673385）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $16.2億 に達し、合計 212 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Morningstar Investment Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、34 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（GOVT, VMBS, VDC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全212銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 23.78% | -0.06% | +49.53% | |
| 2 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 9.17% | — | — | |
| 3 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 6.22% | — | -3.61% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.58% | -0.01% | -6.49% | |
| 5 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 5.50% | — | +4.10% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.36% | -0.01% | -12.05% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.10% | -0.02% | +35.32% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.85% | -0.01% | +30.72% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.79% | — | — | |
| 10 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 3.59% | -0.01% | -9.41% | |
| 11 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-その他 | 2.03% | — | — | |
| 12 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 1.89% | -0.01% | -1.90% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.78% | -0.01% | -25.13% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.68% | -0.01% | +14.34% | |
| 15 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 1.44% | — | +2.66% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.36% | — | +32.80% | |
| 17 | KXI | Ishares Global Consumer Stap | ETF-その他 | 1.22% | — | +45.58% | |
| 18 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.95% | — | +10.85% | |
| 19 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.88% | -0.01% | +18.74% | |
| 20 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | +107.00% | |
| 21 | FLSW | Franklin Ftse Switzerland | ETF-その他 | 0.80% | — | — | |
| 22 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.65% | -0.01% | +14.63% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.54% | — | -16.30% | |
| 24 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.50% | — | -20.37% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.50% | — | -26.81% | |
| 26 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.47% | — | -16.73% | |
| 27 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.39% | — | -26.87% | |
| 29 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.34% | — | -26.84% | |
| 30 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 31 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.33% | — | +20.49% | |
| 32 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.32% | — | -42.53% | |
| 33 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.27% | — | -44.44% | |
| 34 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.26% | — | -44.00% | |
| 35 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.26% | — | -44.11% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | — | -16.99% | |
| 37 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.24% | — | +39.47% | |
| 38 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.22% | — | -33.90% | |
| 39 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | -15.28% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.17% | — | +32.63% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.14% | — | +0.26% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 43 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 0.14% | — | -35.99% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.14% | — | -2.55% | |
| 45 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.13% | — | -4.66% | |
| 46 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 株式-エネルギー | 0.13% | — | -31.25% | |
| 47 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.12% | — | -28.55% | |
| 48 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 株式-通信サービス | 0.12% | — | — | |
| 49 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.12% | — | -1.59% | |
| 50 | EA | Electronic Arts Inc | 株式-通信サービス | 0.12% | — | -25.62% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Morningstar Investment Management LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $16.2億、保有銘柄数は 212 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は GOVT (23.8%)、VMBS (9.2%)、VDC (6.2%) です。最大保有銘柄 GOVT がポートフォリオの約 23.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VMBS
市值: $1.2億
今期最大全売却 / 減却
VDC
前期市值: $8384.3万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 11 件、減却 34 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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