13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001673385
申告総資産額
$16.2億
$16.2億
214 檔
30.3%
Q3 2024の報告期間中、Morningstar Investment Management LLC（CIK: 0001673385）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $16.2億 に達し、合計 214 件の保有銘柄を報告しました。
Morningstar Investment Management LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（GOVT, VDC, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全214銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 19.97% | -0.06% | +0.68% | |
| 2 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 8.29% | — | -3.80% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 7.45% | -0.01% | +11.67% | |
| 4 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 7.40% | — | -3.47% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.42% | -0.01% | +2.88% | |
| 6 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 5.02% | -0.01% | +77.32% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.78% | -0.02% | +22.31% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.41% | -0.01% | +1.91% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.00% | -0.01% | +0.21% | |
| 10 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 2.60% | -0.01% | — | |
| 11 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 1.96% | — | -3.62% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.90% | -0.01% | +2.53% | |
| 13 | KXI | Ishares Global Consumer Stap | ETF-その他 | 1.13% | — | — | |
| 14 | FLSW | Franklin Ftse Switzerland | ETF-その他 | 1.12% | — | — | |
| 15 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.10% | — | +183.16% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.10% | — | +18.51% | |
| 17 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.91% | -0.01% | — | |
| 18 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.88% | — | -5.35% | |
| 19 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.88% | — | -3.70% | |
| 20 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.76% | -0.01% | -0.92% | |
| 21 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.74% | — | +7.29% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.73% | — | +7.40% | |
| 23 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -25.40% | |
| 24 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.63% | — | -12.79% | |
| 25 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.58% | — | -7.64% | |
| 26 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.57% | — | -10.03% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.54% | — | -2.82% | |
| 28 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.52% | — | -15.88% | |
| 29 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.49% | — | +33.55% | |
| 30 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.48% | — | — | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | — | -5.20% | |
| 32 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.39% | — | -36.64% | |
| 33 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.37% | — | -85.35% | |
| 34 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | +18.23% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.31% | — | -33.47% | |
| 36 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.25% | — | +6.23% | |
| 37 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 0.25% | — | +14.57% | |
| 38 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.25% | -0.01% | -32.21% | |
| 39 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 株式-エネルギー | 0.24% | — | +16.64% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.24% | — | -42.28% | |
| 41 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.23% | — | -39.25% | |
| 42 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.22% | — | -31.05% | |
| 43 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.22% | — | -37.23% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.22% | — | -38.10% | |
| 45 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.21% | — | -42.26% | |
| 46 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.20% | -0.01% | -34.72% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.20% | — | -42.80% | |
| 48 | EA | Electronic Arts Inc | 株式-通信サービス | 0.20% | — | +14.55% | |
| 49 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 0.19% | — | -40.55% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | -2.48% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHH | Schwab US Reit ETF | +2.6% | NEW | 新規購入 |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.9% | +11.67% | 増加 |
| 3 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | +0.7% | +183.16% | 増加 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | +22.31% | 増加 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | +0.21% | 増加 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +1.91% | 増加 |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 9 | WES | Western Midstream Partners L | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +2.53% | 増加 |
| 11 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 12 | ET | Energy Transfer LP | +0.1% | +33.55% | 増加 |
| 13 | DTM | Dt Midstream Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +18.51% | 増加 |
| 16 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | +0.1% | +7.29% | 増加 |
| 17 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +95.51% | 増加 |
| 21 | SRE | Sempra | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | KXI | Ishares Global Consumer Stap | 0% | — | 変化なし |
| 24 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | — | -3.62% | 減少 |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | -64.54% | 減少 |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 27 | TT | Trane Technologies plc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | -68.42% | 減少 |
| 30 | KMB | Kimberly-clark CORP | -0.1% | -62.75% | 減少 |
| 31 | C | Citigroup Inc | -0.1% | -37.12% | 減少 |
| 32 | MS | Morgan Stanley | -0.1% | -37.23% | 減少 |
| 33 | PNC | Pnc Financial Services Group | -0.1% | -39.25% | 減少 |
| 34 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | TMUS | T-mobile US Inc | -0.1% | -42.26% | 減少 |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -0.1% | -42.80% | 減少 |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -38.10% | 減少 |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | -0.1% | -65.90% | 減少 |
| 39 | GD | General Dynamics CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -33.47% | 減少 |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -42.28% | 減少 |
| 42 | VHT | Vanguard Health Care ETF | -0.2% | -3.47% | 減少 |
| 43 | ETRNUSD | Equitrans Midstream CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 44 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.3% | -36.64% | 減少 |
| 45 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | -0.3% | -3.80% | 減少 |
| 46 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | -0.3% | -25.40% | 減少 |
| 47 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | -0.6% | +0.68% | 増加 |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.7% | +2.88% | 増加 |
| 49 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | -0.9% | +77.32% | 増加 |
| 50 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -1.9% | -85.35% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Morningstar Investment Management LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $16.2億、保有銘柄数は 214 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は GOVT (20.0%)、VDC (8.3%)、VTI (7.5%) です。最大保有銘柄 GOVT がポートフォリオの約 20.0% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHH
市值: $2631.9万
今期最大全売却 / 減却
ETRNUSD
前期市值: $223.5万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 13 件、減却 18 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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