13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001673385
申告総資産額
$16.2億
$16.2億
195 檔
29.1%
Q2 2024の報告期間中、Morningstar Investment Management LLC（CIK: 0001673385）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $16.2億 に達し、合計 195 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024において、Morningstar Investment Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、32 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（GOVT, VDC, VHT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 20.56% | -0.06% | +16.30% | |
| 2 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 8.54% | — | -1.65% | |
| 3 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 7.60% | — | +0.70% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.54% | -0.01% | +2.57% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.15% | -0.01% | -6.98% | |
| 6 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 5.92% | -0.01% | -22.42% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.48% | -0.02% | +18.38% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.22% | -0.01% | +26.04% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.70% | -0.01% | -6.70% | |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 2.25% | — | +328.34% | |
| 11 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 1.96% | — | -2.68% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.75% | -0.01% | +26848.31% | |
| 13 | KXI | Ishares Global Consumer Stap | ETF-その他 | 1.11% | — | +5.01% | |
| 14 | FLSW | Franklin Ftse Switzerland | ETF-その他 | 1.10% | — | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.01% | — | -46.25% | |
| 16 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | — | |
| 17 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.92% | — | -6.27% | |
| 18 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.92% | — | +8.22% | |
| 19 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.79% | -0.01% | +45.39% | |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.75% | — | -7.75% | |
| 21 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.65% | — | — | |
| 22 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.64% | — | -0.68% | |
| 23 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.61% | — | +1.76% | |
| 24 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.60% | — | — | |
| 25 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.56% | — | -11.05% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.56% | — | -2.05% | |
| 27 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.55% | — | -12.93% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.47% | — | -22.16% | |
| 29 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.47% | — | -84.08% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | — | -2.50% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.41% | — | -13.56% | |
| 32 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.40% | — | +8.47% | |
| 33 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.38% | — | -10.90% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.34% | — | -14.42% | |
| 35 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.33% | — | -7.62% | |
| 36 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.33% | -0.01% | -5.64% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.32% | — | -14.09% | |
| 38 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.32% | — | -6.92% | |
| 39 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.32% | — | -14.71% | |
| 40 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.29% | -0.01% | -10.88% | |
| 41 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 42 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 0.28% | — | -9.75% | |
| 43 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | — | -17.65% | |
| 44 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.26% | — | -19.92% | |
| 45 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.25% | — | -14.65% | |
| 46 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 株式-金融 | 0.24% | — | -12.90% | |
| 47 | ETRNUSD | Equitrans Midstream CORP | 株式-その他 | 0.23% | — | -18.11% | |
| 48 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 0.22% | — | — | |
| 49 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.22% | — | -14.03% | |
| 50 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 株式-エネルギー | 0.22% | — | -12.71% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Morningstar Investment Management LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $16.2億、保有銘柄数は 195 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は GOVT (20.6%)、VDC (8.5%)、VHT (7.6%) です。最大保有銘柄 GOVT がポートフォリオの約 20.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FLSW
市值: $1056.4万
今期最大全売却 / 減却
TCOM
前期市值: $157.8万
Q2 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 11 件、減却 32 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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