13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001673385
申告総資産額
$16.2億
$16.2億
200 檔
28.4%
Q1 2024の報告期間中、Morningstar Investment Management LLC（CIK: 0001673385）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $16.2億 に達し、合計 200 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024において、Morningstar Investment Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、14 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（GOVT, VDC, VHT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 18.51% | -0.06% | +19.31% | |
| 2 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 9.06% | — | +93.63% | |
| 3 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 7.96% | — | -20.72% | |
| 4 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 7.93% | -0.01% | -20.23% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.43% | -0.01% | +5.28% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.68% | -0.01% | -15.21% | |
| 7 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 3.21% | — | — | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.90% | -0.01% | -20.53% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.88% | -0.02% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.16% | -0.01% | — | |
| 11 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 1.96% | — | -0.86% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.81% | — | — | |
| 13 | KXI | Ishares Global Consumer Stap | ETF-その他 | 1.11% | — | — | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.04% | — | -18.44% | |
| 15 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.03% | — | -16.18% | |
| 16 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | — | |
| 17 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.97% | — | -14.97% | |
| 18 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.67% | — | — | |
| 19 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.65% | — | — | |
| 20 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.61% | — | -2.58% | |
| 21 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.60% | — | — | |
| 22 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.58% | -0.01% | — | |
| 23 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.58% | — | — | |
| 24 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.57% | — | — | |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.53% | — | -15.54% | |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.53% | — | +64.26% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | — | +32.19% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.47% | — | -1.50% | |
| 29 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.43% | — | — | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.40% | — | +3.79% | |
| 31 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.40% | -0.01% | -0.45% | |
| 32 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.39% | — | +127.02% | |
| 33 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.39% | — | -2.01% | |
| 34 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.37% | — | — | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.36% | — | +6.75% | |
| 36 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.34% | -0.01% | -1.58% | |
| 37 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.33% | — | -5.21% | |
| 38 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.33% | — | -20.31% | |
| 39 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.31% | — | +24.35% | |
| 40 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 0.31% | — | +0.15% | |
| 41 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 株式-金融 | 0.30% | — | -2.65% | |
| 42 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 株式-通信サービス | 0.30% | — | — | |
| 43 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | -30.93% | |
| 44 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | — | — | |
| 45 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.29% | — | -7.06% | |
| 46 | ETRNUSD | Equitrans Midstream CORP | 株式-その他 | 0.28% | — | — | |
| 47 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 株式-エネルギー | 0.26% | — | — | |
| 48 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.25% | — | -5.11% | |
| 49 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | — | |
| 50 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 0.24% | — | -3.25% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Morningstar Investment Management LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $16.2億、保有銘柄数は 200 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は GOVT (18.5%)、VDC (9.1%)、VHT (8.0%) です。最大保有銘柄 GOVT がポートフォリオの約 18.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MMM
市值: $53.2万
今期最大全売却 / 減却
SCHR
前期市值: $873.2万
Q1 2024 中に合計 33 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 12 件、減却 14 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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