CIK: 0002092389
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 103
MOR Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は14.0%です。
MOR Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.054 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 103 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.14）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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減少 SCHG
+0.2% -$295.7万
減少 ACN
0.0% -$207.5万
増加 LVHI
+1.3% $192.3万
増加 SPHQ
+11.6% $173.5万
増加 IBRX
+13.6% $167.9万
増加 TPL
-13.9% $163.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 11.57% | -1.31% | +0.23% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 10.45% | +0.28% | +13.66% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 8.88% | +0.22% | +3.99% | |
| 4 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 8.53% | +0.91% | +1.30% | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 7.51% | +0.82% | +11.64% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.01% | — | -0.15% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.08% | -0.24% | -0.81% | |
| 8 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 2.70% | -0.94% | — | |
| 9 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 2.52% | +0.76% | -13.87% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.21% | -0.15% | -0.53% | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.05% | -0.08% | -3.43% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.88% | +0.12% | -1.66% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.87% | — | -10.68% | |
| 14 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 1.73% | — | +0.15% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.59% | -0.10% | — | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.59% | — | +4.40% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.54% | — | -0.38% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.30% | -0.11% | — | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.25% | — | -0.26% | |
| 20 | IBRX | Immunitybio INC | 株式-ヘルスケア | 1.00% | +0.77% | +13.63% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.90% | -0.27% | +0.32% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.89% | — | -2.63% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.12% | -2.35% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | +0.28% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.13% | -0.32% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | — | |
| 27 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.65% | — | +3.06% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.63% | — | +8.40% | |
| 29 | PBT | Permian Basin Royalty Trust | 株式-その他 | 0.52% | +0.11% | — | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.50% | — | -1.26% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.49% | — | -5.84% | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.44% | — | -0.51% | |
| 34 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.41% | — | -3.55% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.39% | — | +6.55% | |
| 36 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.39% | +0.11% | -12.25% | |
| 37 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 38 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.36% | — | +15.68% | |
| 39 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 40 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.34% | — | +9.26% | |
| 41 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | +0.23% | +237.56% | |
| 42 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.31% | -0.10% | +2.21% | |
| 43 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.29% | — | +7.08% | |
| 44 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.28% | — | -11.50% | |
| 45 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | -8.41% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.27% | -0.15% | -13.49% | |
| 47 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 48 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.26% | — | +4.99% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.26% | -0.11% | -15.24% | |
| 50 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.25% | — | +13.61% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+6.4%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
MOR Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Walmart INC (WMT); 新規購入: Bitwise Chainlink ETF (CLNK); 新規購入: Salesforce INC (CRM).
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mor-wealth-management-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get mor-wealth-management-llc