13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965665
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
44 檔
81.4%
Q2 2026の報告期間中、Monument Group Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001965665）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 44 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Monument Group Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, DFAI, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 81.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 45.97% | -45.97% | EXIT | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 17.05% | +0.32% | +6.02% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 10.35% | -0.19% | -6.72% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.03% | -0.38% | +76.44% | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 4.78% | +0.20% | -44.70% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.04% | +0.13% | -3.52% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.05% | -0.07% | -7.36% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.88% | -0.16% | -7.11% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.11% | -0.02% | -5.83% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.11% | +408.51% | |
| 11 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.20% | -81.84% | |
| 12 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.63% | — | -9.75% | |
| 13 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | -0.93% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.38% | +0.01% | +0.32% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.38% | — | +0.10% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | — | -1.31% | |
| 17 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.29% | -0.03% | -83.17% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.28% | -0.28% | EXIT | |
| 19 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.27% | -0.06% | +4.94% | |
| 20 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.03% | -5.01% | |
| 21 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.23% | -0.04% | +83.61% | |
| 22 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.04% | +5.49% | |
| 24 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | +409.49% | |
| 25 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | +304.96% | |
| 26 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.20% | -0.01% | +32.33% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.18% | +0.04% | +95.06% | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.18% | -0.03% | +23.07% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.17% | +0.06% | +88.57% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 32 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.03% | -12.29% | |
| 34 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.13% | -0.02% | +123.79% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.04% | +486.13% | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.13% | — | +397.02% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | -1.52% | |
| 38 | NZAC | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.13% | — | -81.35% | |
| 39 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.12% | +0.01% | +6.57% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.11% | +0.19% | +174.82% | |
| 42 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 43 | ✓ | Blackstone Real Estate Income | 株式-その他 | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.10% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Monument Group Wealth Advisors, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 44 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は DFAC (46.0%)、DFAI (17.1%)、VTI (10.3%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 46.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IWF
市值: $20.9万
今期最大全売却 / 減却
VTI
前期市值: $2003.9万
Q2 2026 中に合計 39 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 21 件、減却 17 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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