13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001918613
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
93 檔
38.6%
Q1 2026の報告期間中、Montz Harcus Wealth Management LLC（CIK: 0001918613）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 93 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Montz Harcus Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 60 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYM, SPY, PRF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.91% | +0.29% | +2.14% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 12.75% | -0.06% | +0.61% | |
| 3 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 6.37% | +0.26% | +6.10% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 5.74% | +0.44% | +3.20% | |
| 5 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 4.99% | +0.67% | +8.24% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.86% | +0.05% | +6.72% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 4.67% | -0.07% | +8.53% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 4.01% | -0.16% | +1.70% | |
| 9 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 4.00% | -0.01% | +0.21% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.53% | +0.07% | -0.31% | |
| 11 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 3.20% | -3.20% | EXIT | |
| 12 | HBCP | Home Bancorp Inc | 株式-その他 | 2.45% | -0.14% | -2.24% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.10% | -0.26% | +1.13% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.01% | -0.18% | +33.49% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.01% | +0.03% | -0.20% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.88% | +0.15% | +0.45% | |
| 17 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 1.55% | -0.11% | +0.44% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.30% | +0.02% | -2.94% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.09% | -0.17% | +0.77% | |
| 20 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.92% | -0.44% | +37.71% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.90% | -0.25% | -0.26% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.01% | +348.75% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.67% | -0.05% | +18.51% | |
| 24 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.66% | -0.14% | -13.80% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.64% | +0.05% | +0.07% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.53% | +0.18% | +0.93% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.01% | +14.78% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.50% | +0.01% | +0.40% | |
| 29 | BFST | Business First Bancshares | 株式-その他 | 0.44% | +0.01% | +0.54% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | +0.01% | +0.48% | |
| 31 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | +0.24% | |
| 32 | PSR | Invesco Active US Real Estat | ETF-その他 | 0.40% | +0.03% | +12.11% | |
| 33 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 0.36% | -0.12% | +27.69% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | +0.01% | -4.44% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.06% | -0.04% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.31% | +0.02% | -1.11% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.30% | +0.01% | -2.53% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | -0.08% | +22.77% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.27% | -0.02% | -0.38% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.27% | -0.01% | +17.33% | |
| 41 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.27% | -0.07% | — | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.26% | — | +5.53% | |
| 43 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | -1.36% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.01% | +0.40% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.08% | +0.31% | |
| 46 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | +2.59% | +56.71% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.02% | -2.05% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.22% | -0.03% | -6.76% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.21% | -0.05% | +4.56% | |
| 50 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.21% | -0.05% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Montz Harcus Wealth Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 93 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPYM (13.9%)、SPY (12.8%)、PRF (6.4%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 13.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AMAT
市值: $24.3万
今期最大全売却 / 減却
ORCL
前期市值: $25.8万
Q1 2026 中に合計 91 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 60 件、減却 21 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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