13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001918613
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
86 檔
37.3%
Q3 2025の報告期間中、Montz Harcus Wealth Management LLC（CIK: 0001918613）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 86 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Montz Harcus Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 26 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYM, SPY, PRF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
NEM
市值: $51.9万
今期最大全売却 / 減却
UNH
前期市值: $31.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.95% | +0.29% | +4.24% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 14.24% | -0.06% | +4.95% | |
| 3 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 6.10% | +0.26% | +1.45% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 5.74% | +0.44% | +2.50% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.67% | +0.05% | +2.08% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 4.52% | +0.67% | +2.66% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 4.19% | -0.07% | +4.85% | |
| 8 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 4.13% | -0.01% | +0.69% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.97% | -0.16% | +2.34% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.91% | +0.07% | -0.17% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.22% | -0.26% | +1.71% | |
| 12 | HBCP | Home Bancorp Inc | 株式-その他 | 2.52% | -0.14% | -1.51% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.33% | +0.03% | -0.46% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.05% | +0.15% | +3.83% | |
| 15 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 1.66% | -0.11% | -0.34% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.59% | +0.02% | +0.09% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.56% | -0.18% | +8.92% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.51% | -0.17% | +0.08% | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.06% | -0.44% | — | |
| 20 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.89% | -0.14% | +0.03% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | -0.25% | +2.50% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.66% | -0.05% | -1.41% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.61% | +0.05% | +4.27% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.52% | +0.01% | +1.55% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | +0.01% | +0.30% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | +0.01% | +2.02% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.01% | +3.54% | |
| 28 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.01% | +0.25% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.01% | +12.31% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.44% | +0.18% | +6.11% | |
| 31 | BFST | Business First Bancshares | 株式-その他 | 0.41% | +0.01% | +0.56% | |
| 32 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.38% | -0.05% | — | |
| 33 | PSR | Invesco Active US Real Estat | ETF-その他 | 0.37% | +0.03% | +3.61% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.36% | +0.02% | +0.92% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.32% | -0.02% | +0.47% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.02% | +0.51% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.06% | +19.53% | |
| 38 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 0.30% | -0.12% | +0.04% | |
| 39 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | +0.35% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.08% | +3.67% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.06% | -0.21% | |
| 42 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.01% | -17.94% | |
| 43 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-その他 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.01% | +5.94% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.23% | — | +2.73% | |
| 46 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.23% | -0.07% | — | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +0.25% | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.19% | -0.04% | +19.99% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.19% | -0.08% | -0.14% | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.18% | -0.05% | +0.36% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Montz Harcus Wealth Management LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 86 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SPYM (14.9%)、SPY (14.2%)、PRF (6.1%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 14.9% を占めています。
Q3 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 26 件、減却 5 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。