13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001918613
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
84 檔
33.6%
Q2 2025の報告期間中、Montz Harcus Wealth Management LLC（CIK: 0001918613）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 84 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Montz Harcus Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYM, SPY, PRF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.72% | +0.29% | +3.87% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 13.92% | -0.06% | +0.16% | |
| 3 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 6.22% | +0.26% | +3.20% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 5.88% | +0.44% | +4.60% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.84% | +0.05% | +2.01% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 4.48% | +0.67% | +7.18% | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 4.31% | -0.01% | +0.22% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 4.18% | -0.07% | +15.17% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 4.06% | -0.16% | +3.42% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.49% | +0.07% | -0.23% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.36% | -0.26% | -1.12% | |
| 12 | HBCP | Home Bancorp Inc | 株式-その他 | 2.69% | -0.14% | -4.64% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.58% | +0.03% | +0.36% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.00% | +0.15% | +2.01% | |
| 15 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 1.76% | -0.11% | +3.43% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.68% | -0.17% | +0.79% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.48% | +0.02% | +1.18% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.45% | -0.18% | +0.12% | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.11% | -0.44% | — | |
| 20 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.87% | -0.14% | +0.06% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | -0.25% | -0.72% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.72% | -0.05% | +2.80% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | +0.01% | -3.72% | |
| 24 | BFST | Business First Bancshares | 株式-その他 | 0.47% | +0.01% | +0.60% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.47% | +0.05% | -1.51% | |
| 26 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.01% | +0.97% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.01% | +7.13% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.45% | +0.01% | -1.45% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.01% | +4.92% | |
| 30 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 31 | PSR | Invesco Active US Real Estat | ETF-その他 | 0.39% | +0.03% | +6.29% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | +0.01% | +9.44% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.37% | +0.18% | +10.18% | |
| 34 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.34% | -0.02% | +0.21% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.33% | +0.02% | -4.63% | |
| 36 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 0.32% | -0.12% | +7.97% | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.01% | +23.54% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.02% | -8.58% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.06% | -1.23% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.06% | +1.24% | |
| 41 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | +1.51% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.01% | -5.12% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.08% | -0.65% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +11.20% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | +0.63% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.19% | -0.08% | -4.17% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.18% | -0.05% | -0.24% | |
| 48 | CLST | Catalyst Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | -0.92% | |
| 50 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.15% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Montz Harcus Wealth Management LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 84 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SPYM (14.7%)、SPY (13.9%)、PRF (6.2%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 14.7% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPYG
市值: $28.5万
今期最大全売却 / 減却
MA
前期市值: $22.4万
Q2 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 27 件、減却 9 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。