13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001918613
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
74 檔
30.7%
Q4 2024の報告期間中、Montz Harcus Wealth Management LLC（CIK: 0001918613）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 74 件の保有銘柄を報告しました。
Montz Harcus Wealth Management LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, SPYM, SPMD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 15.51% | -0.06% | +1.09% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.34% | +0.29% | +3.80% | |
| 3 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 6.35% | +0.44% | +2.15% | |
| 4 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 6.29% | +0.26% | +4.02% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.75% | +0.07% | -0.43% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 4.69% | +0.67% | +3.80% | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 4.64% | -0.01% | +2.72% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 4.31% | -0.16% | +3.45% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.08% | +0.05% | +4.61% | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.23% | -0.07% | +7.32% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.21% | -0.26% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.72% | +0.03% | +0.85% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.11% | +0.15% | -13.00% | |
| 14 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 1.91% | -0.11% | +204.34% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.52% | -0.17% | +0.04% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.39% | +0.02% | +3.26% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.17% | -0.18% | +3.61% | |
| 18 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.11% | -0.44% | -0.01% | |
| 19 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.00% | -0.14% | -14.18% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.86% | -0.25% | +2.03% | |
| 21 | HBCP | Home Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.75% | -0.14% | -18.83% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.75% | -0.05% | -0.07% | |
| 23 | BFST | Business First Bancshares | 株式-その他 | 0.57% | +0.01% | +0.50% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | +0.01% | +0.68% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.44% | +0.01% | +0.15% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.43% | +0.05% | -1.27% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.02% | +0.83% | |
| 28 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.40% | -0.05% | -2.15% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.40% | +0.01% | +0.66% | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | +11.12% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | +0.01% | -12.49% | |
| 32 | PSR | Invesco Active US Real Estat | ETF-その他 | 0.37% | +0.03% | +24.42% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.36% | +0.18% | -1.86% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.34% | +0.02% | -8.15% | |
| 35 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 0.34% | -0.12% | +0.02% | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.34% | -0.02% | -3.25% | |
| 37 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.01% | +8.81% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.08% | -1.19% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.28% | -0.01% | +0.35% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.01% | -3.07% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.06% | +0.53% | |
| 42 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-その他 | 0.26% | -0.04% | -3.89% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.24% | -0.06% | -0.41% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.08% | +1.29% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.22% | — | +12.51% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +0.36% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.20% | -0.05% | +8.41% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | +0.34% | |
| 49 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.19% | — | -6.80% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.17% | -0.02% | -5.73% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | +1.3% | +204.34% | 増加 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +0.85% | 増加 |
| 3 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.3% | -0.01% | 減少 |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.2% | +3.80% | 増加 |
| 5 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +3.61% | 増加 |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +3.26% | 増加 |
| 10 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 11 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.43% | 減少 |
| 12 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | +0.1% | -2.15% | 減少 |
| 13 | MSTR | Strategy Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | -12.49% | 減少 |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -8.15% | 減少 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +0.15% | 増加 |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | 0% | -0.41% | 減少 |
| 18 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | 0% | -3.89% | 減少 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -1.27% | 減少 |
| 20 | PSR | Invesco Active US Real Estat | 0% | +24.42% | 増加 |
| 21 | BA | Boeing Co/the | 0% | -3.25% | 減少 |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 0% | +0.53% | 増加 |
| 23 | MS | Morgan Stanley | 0% | -1.42% | 減少 |
| 24 | CRM | Salesforce Inc | 0% | -2.02% | 減少 |
| 25 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | 0% | +8.81% | 増加 |
| 26 | ✓ | Eth | 0% | EXIT | 全売却 |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | -7.04% | 減少 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +0.04% | 増加 |
| 29 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | 0% | -6.80% | 減少 |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | -0.1% | +3.45% | 増加 |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | -0.1% | -1.86% | 減少 |
| 32 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | -0.1% | +4.02% | 増加 |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | -0.1% | -3.07% | 減少 |
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | -0.1% | +2.72% | 増加 |
| 35 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | -0.1% | +3.80% | 増加 |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | +2.03% | 増加 |
| 37 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 38 | FANG | Diamondback Energy Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 40 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | -0.1% | +2.15% | 増加 |
| 41 | PFE | Pfizer Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 44 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | -0.2% | -14.18% | 減少 |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | +1.09% | 増加 |
| 46 | HBCP | Home Bancorp Inc | -0.2% | -18.83% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 48 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | -0.2% | +7.32% | 増加 |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.3% | -13.00% | 減少 |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.4% | +4.61% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Montz Harcus Wealth Management LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 74 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPY (15.5%)、SPYM (15.3%)、SPMD (6.3%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 15.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MDYG
市值: $27.2万
今期最大全売却 / 減却
PFE
前期市值: $24.1万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 19 件、減却 18 件、全売却 7 件）。
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