13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001918613
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
76 檔
29.5%
Q3 2024の報告期間中、Montz Harcus Wealth Management LLC（CIK: 0001918613）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 76 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Montz Harcus Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 28 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, SPYM, SPMD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 15.69% | -0.06% | -0.10% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.13% | +0.29% | +12.39% | |
| 3 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 6.49% | +0.44% | +7.28% | |
| 4 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 6.36% | +0.26% | +2.30% | |
| 5 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 4.79% | +0.67% | +4.62% | |
| 6 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 4.72% | -0.01% | +0.76% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.64% | +0.07% | -1.71% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.52% | +0.05% | +1.60% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 4.37% | -0.16% | +0.69% | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.46% | -0.07% | +7.54% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.43% | -0.26% | +0.99% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.42% | +0.15% | +2.18% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.39% | +0.03% | -1.70% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.56% | -0.17% | +0.04% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.27% | +0.02% | +1.49% | |
| 16 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.16% | -0.14% | +0.07% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.04% | -0.18% | -0.34% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.96% | -0.25% | -0.18% | |
| 19 | HBCP | Home Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.93% | -0.14% | — | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.80% | -0.05% | +0.27% | |
| 21 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.79% | -0.44% | — | |
| 22 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.11% | +0.98% | |
| 23 | BFST | Business First Bancshares | 株式-その他 | 0.59% | +0.01% | +0.58% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | +0.01% | +0.37% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.02% | -15.06% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.42% | +0.18% | -2.72% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.41% | +0.01% | +1.30% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.01% | +0.29% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.05% | -0.27% | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | +3.33% | |
| 31 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 0.35% | -0.12% | — | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.01% | +1.03% | |
| 33 | PSR | Invesco Active US Real Estat | ETF-その他 | 0.34% | +0.03% | +2.86% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.08% | -0.43% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.31% | -0.02% | -4.70% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.30% | -0.01% | +0.38% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | +0.01% | -7.55% | |
| 38 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.29% | -0.05% | — | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.29% | +0.02% | +856.11% | |
| 40 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | +0.37% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.06% | -0.96% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | -0.08% | -2.21% | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.23% | -0.05% | +3.35% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.23% | — | +0.88% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.35% | |
| 46 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.22% | — | +9.65% | |
| 47 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-その他 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.21% | -0.01% | -6.20% | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.06% | +6.32% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | +0.08% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Montz Harcus Wealth Management LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 76 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPY (15.7%)、SPYM (15.1%)、SPMD (6.5%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 15.7% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HBCP
市值: $159.8万
今期最大全売却 / 減却
DIS
前期市值: $21.1万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 28 件、減却 12 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。