13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001918613
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
69 檔
26.5%
Q2 2024の報告期間中、Montz Harcus Wealth Management LLC（CIK: 0001918613）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 69 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Montz Harcus Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, SPYM, PRF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 16.54% | -0.06% | +3.43% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.16% | +0.29% | -0.02% | |
| 3 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 6.45% | +0.26% | +5.78% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 6.30% | +0.44% | +3.81% | |
| 5 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 4.89% | -0.01% | +0.77% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.73% | +0.07% | -0.05% | |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 4.64% | +0.67% | +7.80% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.60% | +0.05% | +8.80% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 4.46% | -0.16% | +2.02% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.91% | -0.26% | +0.71% | |
| 11 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.34% | -0.07% | +2.49% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.80% | +0.03% | +1.51% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.58% | +0.15% | +1.68% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.52% | -0.17% | -0.17% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.41% | +0.02% | +875.32% | |
| 16 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.27% | -0.14% | +0.05% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.11% | -0.18% | +0.52% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.05% | -0.25% | +13.64% | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.83% | -0.44% | +1.83% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.78% | -0.05% | +0.03% | |
| 21 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.11% | -0.01% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | +0.01% | +0.31% | |
| 23 | BFST | Business First Bancshares | 株式-その他 | 0.55% | +0.01% | +0.66% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.02% | -5.23% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.49% | +0.05% | -8.73% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.49% | +0.01% | +3.00% | |
| 27 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.43% | -0.02% | -2.98% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.41% | +0.18% | +0.32% | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.01% | +6.25% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.35% | +0.01% | +0.70% | |
| 31 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.34% | -0.05% | -5.00% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.01% | +4.37% | |
| 33 | PSR | Invesco Active US Real Estat | ETF-その他 | 0.32% | +0.03% | +2.87% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.32% | +0.02% | -4.72% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.08% | +1.92% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.31% | -0.01% | +47.04% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | -0.08% | +2.19% | |
| 38 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | -0.60% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.01% | -2.15% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | +0.01% | +0.72% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.06% | +1.75% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | +32.22% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.22% | — | -18.37% | |
| 44 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.21% | -0.12% | EXIT | |
| 45 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.21% | — | +2.73% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | +19.55% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.06% | +0.22% | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.20% | -0.05% | -10.01% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.20% | -0.02% | +2.29% | |
| 50 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.19% | +0.13% | -1.91% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Montz Harcus Wealth Management LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 69 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SPY (16.5%)、SPYM (14.2%)、PRF (6.5%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 16.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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